時間：

115/04/27至115/04/27止，共3.0小時

地點：

本會研習教室(北市長春路145號3樓，近松江路口)

名額：

80名

適合對象：

投信投顧從業人員，或對此課程有興趣者

課程類別：

投信投顧在職訓練

上課時間：

115/4/27(一)下午2:00-5:00，共計3小時

課程內容：

(1)另類投資市場蓋覽
•私募股權、創投、避險基金、實務資產 •全球與台灣HNW客戶資產配置
(2)結構與法遵要點 • 基金架構(SPV、LPA) • 募資流程、投資管理、退出機制 • 合規與監理重點(台灣&海外)
(3)PDD實務
• 投資流程、限額管控 • 費用結構
(4)客戶適合度與溝通要點
• 非流通性、鎖定期、估值透明度•HNW客戶常見疑慮•如何轉化複雜商品為可理解語言
(5)實務案例:如何比較兩檔私募基金• 風險事件應對• 另類商品在客戶投組中的配置建議

講師：

美國安卓樂資本 董事長 林家振

收費標準：

本公會會員公司從業人員每人新台幣810元，
非會員公司每人新台幣1200元，
訓練點數3點

報名截止日：

20260420

線上報名：

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