民眾透過各地區國稅局單一窗口申請查詢金融遺產資訊

為提供全國民眾更便捷查詢過世親人金融遺產機制,金管會與財政部進行跨部會合作,自109年7月1日起,民眾可於全國任一國稅局申請查詢過世親人之金融遺產。

民眾至各地區國稅局申請過世親屬財產清冊時,可同時申請查詢過世親人之存款、上市櫃股票、壽險保單、基金及信用報告等金融遺產資訊,過世親屬財產首次透過本措施申請查詢者,六大受理查詢機構將提供免收手續費之優惠。

民眾僅需填具一份申請書,並視需求勾選相關查詢機構,各地區國稅局將轉送申請資料予勾選之受理查詢機構,再由各受理查詢機構或其會員金融機構,原則於10個工作天內,將查詢結果直接回覆予申請人。
有查詢金融遺產需求之民眾請逕洽各區國稅局。


國稅局單一窗口查詢金融遺產專區





民眾透過投信投顧公會申請查詢過世親人基金投資資訊

查詢範圍僅限於經由總代理人或非銀行之基金銷售機構(投信、投顧、證券商)投資境外基金、透過投顧以自己名義為投資人投資證券投資信託基金及透過證券商綜合帳戶投資境內基金(含證券投資信託基金及期貨信託基金)者。

其餘經由銀行投資境內外基金者(應向銀行公會查詢)及經由非銀行之銷售機構(投信、投顧、證券商)投資境內基金(含證券投資信託基金及期貨信託基金)者(應向臺灣集中保管結算所股份有限公司查詢),不在本項申請查詢範圍內。


下載申請書及申請查詢作業說明檔案
線上填寫(仍須寄回本公會方完成申請手續)

查詢申請進度