| 時間 | 項目/議題 | 主講人(依英文姓名筆畫順序) |
| 13:30 | 報到 | |
| 14:00 | 致歡迎詞 | 投信投顧公會 林弘立理事長 |
| 14:10 | 貴賓致詞 | 金融監督管理委員會
丁克華主任委員 |
| 14:20 |
| 專題演講：資產管理業運用金融科技之現況與未來發展趨勢 - 行銷與投資運用 |
| 說明： | 科技之發展與運用對於產業的轉變與發展，佔有關鍵位置。金融科技的進展，對於資產管理業的行銷管道及投資效益，是否會有大轉變?或是會有何種影響? |
| 討論內容可能包括： |
| ◎ | 全球金融市場參與者的行為改變分析 - 大數據，移動設備等信息。 |
| ◎ | 行銷方式 - 如何提供投資者金融產品和策略？ |
| ◎ | 投資效率 - 如何提升競爭力成為國際性投資者？ |
| a. | 交易方面：平台，最佳執行策略，演算法，因應短期投資趨勢之獲利方式 |
| b. | 研究方面：機器人顧問，人工智能研究，機器學習，模式識別（因應長期投資趨勢） |
| 香港商聯昌證券有限公司台灣負責人約瑟夫‧馬丁先生（Joseph Martin） |
| 15:10 | 休息及茶點 | |
| 15:25 |
| 專家座談：自動化投資理財顧問(robo advisor)之發展與應用 |
| 說明： | 自動化理財顧問技術，可應用在面對一般投資人之基金網路銷售平台，也可擴大到對專業投資機構提供更高階的投資顧問服務，但無論是面對哪一種客戶，都對投資顧問業務，以及使用者 -資產管理者產生影響。 |
| 討論內容可能包括： |
| ◎ | 投資顧問業應用robo advisor之情形，在公司業務發展上有何影響與突破? |
| ◎ | Robo advisor對客戶所帶來的效益，是否達到預期? |
| ◎ | Robo advisor服務，還需要在哪一方面能提供更好的功用或解決方案? |
| ◎ | 公司運用robo advisor技術，無論是提供者或是使用者，是否有潛在負面影響，或是在法規上有何可能之爭議? |
| 主持人：
晨星投資管理 (亞洲) 有限公司投資策略總監黃思敏先生
與談人：
貝萊德亞太區零售業務主管暨行銷長Damien Mooney先生
安本資產管理Parmenion Capital Partners LLP執行總裁Rennie McArthur Miller先生
NN投資夥伴全球客戶董事總經理Twan Philipsen先生
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| 16:10 |
| 專家座談：全球投資市場展望與操作策略 |
| 說明： | 近來國際投資市場暗潮洶湧，從全球經濟成長放緩、負利率、低油價到美國升息動向，左右市場波動不斷，分享在市場波動中尋求資產安全及增值機會之操作策略。 |
| 討論內容可能包括： |
| ◎ | 美國升息、歐日負利率政策、中國經濟放緩及油價下跌對全球投資市場的影響 |
| ◎ | 新興市場匯率波動 |
| ◎ | 2016年經濟和股市的亮點？ |
| ◎ | 在市場波動中尋求資產安全及增值機會之操作策略 |
| 主持人：
法國巴黎投資駐港大中華區高級經濟師羅念慈先生 (Chi Lo)
與談人：
瀚亞投資(新加坡)固定收益投資長黃文彬先生(Boon Peng Ooi)
凱敏雅克資產管理公司董事總經理Didier Saint-Georges先生
NN投資夥伴投資長史特漢先生(Hans Stoter)
聯博環太平洋價值型股票投資長李士德先生( Stuart Rae)
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| 17:00 | 論壇結束 | |
