| 時間 | 項目/議題 | 主講人(依姓名筆畫順序) |
| 13:00 | 報到 |
| 13:30 | 致歡迎詞 | 投信投顧公會
張錫理事長 |
| 貴賓致詞 | 金融監督管理委員會
證券期貨局
蔡麗玲副局長 |
| 13:50 |
專題演講
子題一：私募股權基金(PE Fund)之商品規劃、投資管理與風險管理介紹 |
| 說明： | 台灣主管機關業已於去年(106年8月3日)開放投信得辦理私募股權基金相關業務，投信業者應如何扮演實體事業與機構投資人之連結橋樑，引導機構法人資金有序進入實體經濟活動領域，為實體經濟提供發展所需資金，並為機構投資人提供低利環境下投資管理解決方案，同時也增進投信投顧產業之成長？藉由國外私募股權基金業者之商品規劃及投資管理經驗分享，期能提升台灣資產管理業者對發展私募股權基金之認識與能力。 |
| 討論內容可能包括： |
| ◎ | 全球私募股權基金商品類型與發展現況 |
| ◎ | 私募股權基金商品規劃及投資案的尋找與組織分享 |
| ◎ | 私募股權基金投資策略與風險管理 |
| ◎ | 私募股權基金管理團隊對標的公司之經營管理 |
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| 子題二：私募股權基金投後之營運支持 |
| 說明： | 相對於股票、債券等傳統投資，私募股權基金呈現了投資周期長、資金流複雜多元化且不定期、投資數據非標準化與透明度較低等特性。這些屬性繼而對投後管理產生了新的作業挑戰及風險，我們將從私募股權的現金活動管理、投資數據收集處理、估值與績效評估等方面，來探討如何優化私募股權基金投後營運流程並提供增強投資機構風險控管的實現經驗。 |
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香港摩根資產管理私募股權基金團隊投資組合經理/執行董事
Naoko Akasaka女士
香港摩根大通銀行投資者服務部產品經理/副總裁
朱敏女士
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| 15:20 | 休息及茶點 |
| 15:40 |
專題演講
子題一：機構法人參與私募股權基金(PE Fund)之投資效益與風險控管分享 |
| 說明： | 雖然美國在2017年吹響了升息號角，但市場普遍認為聯準會在利率政策調整過程將相對謹慎及維持相對溫和態勢，估計全球貨幣政策仍將維持寬鬆與溫和。在全球低利率環境持續下，機構法人如退休基金、壽險公司、政府基金等，如何運用私募股權基金尋求較高投資收益機會？ |
| 討論內容可能包括： |
| ◎ | 私募股權基金在資產配置中的運用經驗 |
| ◎ | 機構法人參與私募股權基金效益與風險控管 |
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| 子題二：建構私募市場投資組合(Constructing Private Market Portfolio) |
| 說明： | 雖然私募市場帶來投資者巨大的投資機會，但在風險和回報上也包含了許多複雜的因素，我們將討論如何設立一個完善的投資組合和管理框架，控管相關投資風險，充分得到私募市場所帶來的回報與價值。 |
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安本標準投資管理(香港)有限公司董事總經理、安本標準投資管理全球保險分銷亞洲區投資董事布格斯(Alex Boggis)先生
Mercer Investments (HK) Limited
Principal, Mercer Private Market
楊玫凝(Mei-Ni Yang)女士
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| 16:40 |
| 綜合座談 |
| 台灣資產管理業者於私募股權基金業務之發展契機 |
| 說明： | 私募股權基金在國外發展由來已久，就連中國大陸也在102年開放基金公司經營私募股權基金業務，短短3年間其私募股權基金規模已高達人民幣11兆，比公募基金的人民幣9兆還多。台灣的資產管理業者如何迎頭趕上？如何迎戰此新商機與新挑戰？未來私募股權基金商品的投資標的趨勢為何？ |
| 討論內容可能包括： |
| ◎ | 透視全球私募股權基金商品未來發展趨勢 |
| ◎ | 對台灣資產管理業者發展私募股權基金業務之建議 |
| 主持人：
投信投顧公會張錫理事長
與談人：
安本標準投資管理客戶解決方案全球主管James Hughes先生
路博邁亞洲私募基金董事總經理及亞太區私募基金主管Kent Chen先生
Mercer Investments (HK) Limited
Principal, Mercer Private Market
楊玫凝(Mei-Ni Yang)女士
貝萊德私募股權合夥人部門董事總經理楊彥先生
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| 17:30 | 論壇結束 |
