| 時間 |
項目/議題 |
主講人 |
| 13:30 |
報到 |
| 14:00 |
致歡迎詞 |
投信投顧公會 劉宗聖 理事長
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| 貴賓致詞 |
金融監督管理委員會 邱淑貞 副主任委員
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| 14:10 |
專題演講
2024年國際資產管理趨勢與展望
說明：
2023年投信投顧產業迎來產業40週年、ETF 20週年，也是成果豐碩的一年，境內基金與ETF規模雙雙創下40年來新高，交出漂亮成績單。展望下一個40年，投信投顧產業要能持續成長茁壯，創新與多元化發展將是致勝關鍵，也是全體業界的重要課題，為協助業者超前部署、提早佈局，積極開發新商品新業務，如主動式ETF、多重資產ETF及REITs等，本次論壇特邀國際專家分享國際間資產管理商品與業務最新發展趨勢與展望，期能協助國內業者掌握產業創新趨勢與商機。
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彭博指數資深產品經理
邵聖喆 先生
貝萊德亞太區iShares安碩產品研究與創新部門主管
Bruno Neukirch先生
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| 15:10 |
專題演講
證券投資信託事業永續報告書之編製
說明：
為配合金融監督管理委員會頒布之「證券期貨業永續發展轉型執行策略」策略9「增進證券期貨業務永續發展資訊揭露」，證券投資信託事業須依資產管理規模分階段完成永續報告書之編製與申報，故本公會訂定「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業編製與申報永續報告書作業辦法」，以明確規範投信事業永續發展資訊揭露之方式及內容，並研訂「證券投資信託事業編製永續報告書工作手冊」，俾利證券投資信託事業於編製永續報告書時參考，而本次論壇也特別邀請協助本公會研擬「證券投資信託事業編製永續報告書工作手冊｣之協合國際法律事務所進行相關分享。
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協合國際法律事務所 賴冠妤 律師
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| 15:40 |
休息 |
| 16:00 |
專題演講
國際永續投資發展趨勢
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(子題一)
國際ESG基金發展與投資趨勢
說明：
隨著全球永續投資快速發展，全球ESG相關金融商品，尤其是ESG基金也快速成長，根據晨星（Morning Star）統計，2023年全球永續基金規模達2.8兆美元，年增14%，而在國內，根據本公會ESG基金數據專區統計，2023年底國內ESG基金計有128檔、規模達5,278億台幣，年增率更是高達50%，顯示不論是國內外，ESG投資已愈來愈受重視，不只機構投資人將永續投資納入經營決策中，ESG的概念也頗受一般投資人青睞。而近年來在各資產類別有關ESG的基本面投資分析中，已從氣候變遷逐漸擴展至生物多樣性之研究，並越來越突顯其重要性及前瞻性，為協助國內業者掌握ESG基金發展脈動，爰邀請國際專家分享相關發展趨勢。
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聯博集團環境研究與企業議合總監 Sara Rosner女士
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(子題二)
永續投資與退休基金的最新發展
說明：
近年來已有不少退休基金將ESG概念納入投資流程及投資標的中，希望透過退休基金結合正向永續發展目標，成為改變環境與社會的重要影響力，除了落實退休基金的ESG投資責任，也期望透過識別ESG風險與機會，來控管整體基金的風險並提升投資績效。為協助業者了解國際間永續投資與退休基金的最新發展，特邀請相關議題專家就下列內容進行分享：
 永續投資與退休儲蓄規劃有何關聯？
退休基金融入ESG投資的機遇和挑戰
全球退休基金的ESG投資實踐案例及最新發展
與退休金計劃信托公司推出香港首個退休金 ESG基金產品的經驗分享
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恒生指數公司可持續發展業務主管 許維峰 先生
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| 17:00 |
論壇結束 |
