C01.基金績效評比(台大教授)

日期   2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類型   1:股票型/投資國內 2:股票型/跨國投資 3:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-投資國內 4:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-跨國投資 5:平衡型及多重資產型 6:債券型/國內債券 7:債券型/海外債券 8:貨幣市場型 9:組合型/國內組合 10:組合型/跨國組合 11:保本型 12:資產證券化型 細分類   基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源:公會委外評比資料

基金類型/細分類 同類型平均報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-二倍槓桿型ETF -10.4500 -6.6900 1.4700 178.3200 230.8800 307.9200 -15.8900   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-二倍槓桿型ETF -13.1600 -22.6400 -10.8400 61.0900 109.4700 165.9200 -28.5500   　　股票型 / 投資國內 / 中概股型 -8.9200 -14.0400 8.2800 66.6200 105.8900 126.9200 -15.8600 278.8800 　　股票型 / 投資國內 / 科技類 -9.2800 -14.2700 2.5900 63.5300 100.8400 124.0500 -16.9500 269.2200 　　股票型 / 投資國內 / 中小型 -9.6200 -14.6500 2.0500 57.0400 91.8900 105.5900 -17.0800 238.8000 　　股票型 / 投資國內 / 一般股票型 -9.1100 -13.3400 1.0100 57.8500 90.3500 110.0700 -15.8000 238.5400 　　股票型 / 投資國內 / 上櫃股票型 -9.5400 -16.1100 2.7000 53.1800 89.9700 91.2000 -18.2600 183.6100 股票型 / 投資國內 -8.3100 -11.7400 1.2200 58.4000 89.9400 110.7100 -14.5100 240.6100 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-一般型ETF -5.7200 -4.6500 0.3800 58.4600 76.5000 102.2800 -9.2500 223.1100 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-指數型(非ETF) -6.1700 -6.9200 -1.7300 48.2500 76.3400 96.8000 -11.2000 225.8700 　　股票型 / 投資國內 / 價值型 -5.3200 -6.7400 1.7800 43.8000 62.2900 77.9000 -10.1000 194.2800 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-二倍型槓桿ETF 3.4100 0.7400 -3.1300 48.3900 57.0300 42.0500 -8.7100   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內一般股票型 -6.7400 -7.9600 3.0400 36.9900 55.0700 78.1100 -11.1100 184.8200 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 -6.5200 -7.6300 2.3900 37.0500 53.9600 74.0200 -10.6800 169.7200 組合型 / 國內組合 -6.9200 -10.3600 -0.4700 36.1400 51.2000 64.5600 -12.4900   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 產業類 -8.1800 -19.5100 -8.8700 28.0900 49.1500 14.5900 -20.2000   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內價值型股票型 -5.4400 -5.9600 -1.9500 37.3500 48.0300 53.5900 -8.4900 94.2300 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國 / 美國-股票型 -10.0800 -21.3500 -10.2100 13.2000 37.0400 64.3900 -22.5900 250.7900 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 -13.9100 -25.0600 -26.7100 7.6300 35.4000 34.6500 -22.4100 90.1800 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 9.0900 17.5900 12.9300 51.0100 34.7000 38.6100 13.4400 32.5700 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-台幣 9.4400 18.7700 13.7700 52.4400 34.4700 38.6100 14.5800 32.5700 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-一般型ETF 2.2600 -1.9000 -4.3700 22.4700 29.3900 33.6200 -5.0700   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-台幣 -13.1200 -23.6500 -25.5400 7.4200 29.3100 35.5000 -20.9300 90.1800 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 -2.6000 -7.5600 -4.4000 24.8900 27.7200 34.3200 -9.7300 66.0200 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 -7.5100 -15.9400 -9.7600 15.9000 27.4200 36.4800 -17.3800 104.7500 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-台幣 -1.4300 -6.2900 -2.9500 24.4200 22.9300 31.0700 -8.4100 66.0200 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 -13.3100 -21.5000 -24.3600 9.7600 22.1800 31.7600 -20.6800 84.4300 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-台幣 -5.5200 -13.3200 -8.1200 14.0700 21.5600 33.2700 -14.7100 104.7500 股票型 / 跨國投資 -7.4800 -14.1600 -13.0200 15.1900 20.6900 26.8600 -14.8700 74.5300 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-一般型ETF -1.2900 -4.5800 -1.7500 20.1200 19.6500 74.1500 -8.0500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-指數型(非ETF) -10.0500 -16.8000 -30.8800 15.7100 19.0100 41.0400 -15.5000   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-台幣 -5.8000 -10.7900 -13.1700 20.1800 17.7500 20.6100 -11.3000 74.0400 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 -5.9500 -10.3900 -13.8800 20.7400 17.6600 17.9100 -11.3700 74.0400 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-台幣 -12.9400 -20.6100 -23.8700 9.8800 17.4200 30.8400 -19.5100 84.4300 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-一般型ETF -3.1800 -4.9500 -8.6500 24.9100 15.6100 16.7300 -8.1800   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 -5.4200 -8.4400 -6.9000 16.5300 14.2700 18.7900 -11.5200   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 -4.4400 -9.3400 -8.6000 7.8300 12.4400 20.9800 -11.3600 43.2700 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 -3.6100 -2.6500 -0.1000 48.5900 12.2600 24.5900 -5.3500 68.0300 　　組合型 / 跨國組合 / 目標日期型 -3.9000 -8.7300 -9.8700 18.0700 12.1600   -10.1900   　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 -4.8700 -9.3900 -8.1400 9.7600 11.1000 12.7300 -11.0400   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-一般型ETF -11.6900 -15.9700 -22.1700 7.3300 9.9100 22.9900 -16.4300 47.4900 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 -4.4700 -8.5700 -8.3500 10.2000 9.6700 16.0700 -10.1700 43.2000 　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-台幣 -4.2700 -7.0900 -4.7700 14.6300 9.4800 16.3500 -10.0900   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 新興市場 -3.9800 -2.9200 -11.0500 12.8300 9.2200 16.4000 -5.8900   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-台幣 -1.6100 -4.7800 -10.8400 23.5900 8.6600 3.3600 -10.0000 78.3000 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 -1.6100 -4.7800 -10.8400 23.5900 8.6600 3.3600 -10.0000 78.3000 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-台幣 -3.2800 -7.8100 -7.3500 6.1900 7.9300 17.4100 -9.7000 43.2700 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-台幣 -5.2000 -10.8700 -12.3400 11.0300 6.8900 9.3500 -10.9100 36.3500 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-台幣 -4.3200 -8.8500 -8.1500 8.2200 6.8000 4.9500 -10.2400   　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-台幣 -3.2900 -7.3500 -7.5400 9.0500 5.4900 11.1300 -8.8300 43.2000 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-指數型(非ETF) 0.2900 -1.4200 -1.2300 10.8500 5.0400   -3.9300   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 -1.3881 -2.1314 -2.0991 2.9009 4.6405 13.1066 -2.4175 13.1699 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 -6.0000 -12.0800 -13.2300 8.3000 4.2300 7.7200 -12.2500 36.3500 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-台幣 -1.6700 3.6500 1.9500 43.9500 4.2300 20.2600 0.8600 68.0300 保本型 -3.9200 -4.5800 -4.1700 -1.6900 3.9200 10.6800 -5.3700   　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 -0.0315 0.8949 1.9181 4.0445 3.1510 10.1296 0.9629   　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 -1.1900 -4.2700 -3.7700 6.1100 3.0000 13.6200 -6.5600   　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 -2.6000 -5.4100 -3.8600 13.0900 2.9100 16.4300 -9.8900 60.4700 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本 / 日本-股票型 -6.6900 -17.9400 -15.2300 -2.1900 2.3100 10.6300 -17.1300 106.7000 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 新興市場型 -5.9800 -9.8100 -18.0800 10.6200 2.2600 5.5900 -9.9400 7.1800 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型 -3.0300 -6.3800 -4.2800 10.0300 2.1900 7.7200 -7.4100   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 -8.0800 -13.5300 -19.1200 -1.7700 2.0500 12.2300 -12.6800 45.3600 　　貨幣市場型 / 國內貨幣市場型 0.0733 0.1201 0.2017 0.4796 0.9754 1.8197 0.1052 4.3066 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-台幣 -1.6000 -3.9500 -2.1300 13.3100 0.5200 15.6300 -8.3300 60.4700 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 -3.7042 -5.9923 -6.2861 3.6674 0.3562 4.8675 -7.4178 13.3331 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 -6.0795 -10.0985 -4.0739 -5.1791 0.1761 6.4832 -10.2309 12.5166 　　債券型 / 國內債券 / 固定收益型 -1.1553 -1.2855 -1.3062 -0.9655 -0.2912 0.7592 -1.2273 3.8541 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 -5.6800 -7.9200 -13.4000 17.9500 -0.4100 6.0500 -8.9300 20.5700 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-指數型(非ETF) -2.6300 -1.8400 -6.3200 18.8500 -0.5800 1.7300 -4.1100 48.0900 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣 -7.8500 -12.7000 -18.0400 -1.4100 -0.7200 10.4900 -11.6300 45.3600 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-台幣 0.0207 1.7017 0.4509 4.4631 -0.9599 7.6295 2.0607   　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型 - 投資等級 -4.1447 -7.6594 -7.6508 0.1101 -1.5586 3.9701 -7.9360 2.7597 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-台幣 -1.4901 -2.8040 -3.5649 1.0469 -1.6480 3.6459 -2.9481 13.1699 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-台幣 -4.7425 -8.1866 -3.3420 -5.0227 -1.8256 3.4390 -8.1154 12.5166 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 中國大陸 -1.4401 -3.9731 -6.4227 -3.2912 -2.6182 4.5326 -3.9056 9.9975 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -反向型債券ETF 16.0270 27.9629 15.1324 29.7942 -3.1926 -12.9978 25.1206   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 -3.8958 -8.6480 -9.8159 -1.4100 -3.4005 -7.6263 -8.8265   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 -4.5257 -8.7966 -8.3396 -3.9881 -3.5120 -0.6293 -9.0063 -1.2551 　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-台幣 -0.5000 -3.6300 -3.4500 2.9900 -3.9000 7.5700 -5.7700   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 美國 -4.4415 -9.2358 -8.1674 -7.8253 -4.5139 -5.2187 -9.0396 -0.7933 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-台幣 -2.8630 -5.0667 -5.8167 1.3529 -4.7007 -2.2615 -6.2934 13.3331 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 -4.3028 -8.3394 -11.9635 -3.0955 -5.0895 1.1565 -8.3739 -12.2412 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-一般型ETF -5.4700 -8.2700 -9.7100 16.7900 -5.2500 23.6600 -8.7800   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-台幣 -5.5900 -6.5500 -14.1200 15.9900 -5.3200 3.1800 -7.6900 20.5700 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 -4.8875 -9.2786 -10.8918 -3.4650 -6.2276 -2.9480 -9.8188 7.6400 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 -5.4887 -9.5306 -12.0435 -4.3803 -6.2431 1.6659 -10.2116 8.9192 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-台幣 -3.2950 -7.2294 -7.6477 -5.6118 -6.2779 -1.6743 -7.3116 -1.2551 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-二倍槓桿型ETF -17.6300 -27.5400 -49.3900 -9.7300 -6.4300 13.5200 -28.3500   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -一般型債券ETF -4.9331 -10.8696 -7.4218 -12.5545 -6.9118 -0.9083 -10.2834   　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-台幣 -4.0621 -7.7805 -10.1204 -4.0971 -7.2152 -5.9291 -8.3404 7.6400 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 -3.8907 -7.0855 -9.4168 -2.0301 -7.5181 -7.9182 -7.8867 4.9693 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-台幣 -3.8200 -7.5555 -10.5934 -4.6510 -8.5129 -4.0741 -7.4611 -12.2412 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-台幣 -3.4285 -6.5440 -9.1956 -2.9136 -9.3060 -9.8344 -7.3309 4.9693 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-台幣 -2.3238 -6.9295 -8.4793 -5.2198 -9.6926 -11.2964 -6.7452   　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 -5.8243 -9.8308 -13.8199 -2.5863 -9.7587 -8.2312 -10.7761 -4.2095 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-指數型(非ETF) 8.8500 25.4000 13.0800 35.2600 -10.3200 2.9400 23.1800 -4.1900 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-台幣 -5.3889 -9.4811 -13.8312 -4.7280 -13.6164 -13.1371 -10.2863 -4.2095 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-台幣 -5.1509 -9.7327 -12.7539 -8.6201 -13.7868 -9.8833 -10.1412 8.9192 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-反向型ETF 0.8500 3.4100 14.6400 -18.4100 -14.0300 -26.0300 2.5900   　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-台幣 -2.4375 -6.9481 -15.0519 -10.1168 -15.7902 -11.4623 -7.4087 1.1793 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 -5.4080 -12.6640 -22.8534 -18.0716 -19.3487 -14.4883 -12.9719 2.7492 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-二倍型槓桿ETF -10.1300 -17.5800 -32.4200 27.0100 -25.7100 -14.9200 -15.3500   　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 -8.0789 -17.3314 -30.4983 -22.8127 -27.9077 -24.1050 -16.9879 -11.0219 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-台幣 -7.5715 -16.8665 -30.3062 -23.9692 -30.9739 -28.6233 -16.4412 -11.0219 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-反向型ETF 5.6800 10.5700 23.6800 -21.3700 -32.3100 -47.0700 13.1600   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -二倍槓桿型債券ETF -27.9242 -41.9229 -31.6698 -52.6517 -32.6566 -26.1082 -38.6682   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-反向型ETF -3.9700 -4.4200 -5.4000 -28.0800 -36.2000 -40.2500 0.8900   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-反向型ETF 5.0200 10.5600 -0.0600 -32.9300 -47.0000 -57.7400 15.4100   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-反向型ETF 3.4400 0.3200 -6.0100 -46.5900 -55.2100 -62.8500 5.9600   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-二倍槓桿型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-反向型ETF（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-指數型(非ETF)（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 歐洲（該分類無資料）                 　　債券型 / 國內債券 / 指數債券型（該分類無資料）                 債券型 / 海外債券（該分類無資料）                 債券型 / 國內債券（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型（該分類無資料）                 貨幣市場型（該分類無資料）                 組合型 / 跨國組合（該分類無資料）                 　　資產證券化型 / 金融資產證券化（該分類無資料）                 資產證券化型（該分類無資料）