產業概況圖表｜SITCA投信投顧公會

投資偏好改變：境內基金驅動台灣基金市場成長

2019年以前主要是境外基金成長帶動台灣基金市場增長，然而此一趨勢自2019年中之後開始轉變，境內基金超越境外基金。境內基金規模至2026年5月逾154,461億元，續創新高，主要來自ETF增長驅動，跟境外基金規模差距持續擴大至約10.2兆元。

境內基金
36家投信，1078檔基金
(289檔ETF)

境外基金
36家總代理人，63家境外基金機構
958檔基金

投資行為轉變：從交易導向轉為股債配置

至2026年5月底ETF發行公司家數19家，總檔數達289檔。整體ETF規模逾9.5兆，整體基金規模15.4兆，ETF規模占整體基金規模比重達62%創新高，主要是自2017年以後債券、台股ETF成長帶動ETF蓬勃發展。

2020年出現季配型台股高股息ETF
2023年出現月配型台股高股息ETF

至2024年突破1兆元

2017年由元大投信發行第一檔美債ETF

推升ETF規模連續翻倍成長，
至2019年突破1.6兆

兩大資產別：債券與台股ETF規模合計占比94%

台灣ETF資產類別涵蓋股票、債券，其中台股ETF目前是第一大資產類別，佔比達62%，有72檔，其次是債券ETF佔比達32%，檔數為105檔。

公司		債券ETF	台股ETF	海外ETF	整體
元大投信	規模(億)	5,543	30,725	1,165	37,433
元大投信	檔數	14	12	16	42
國泰投信	規模(億)	5,552	8,099	1,117	14,768
國泰投信	檔數	13	6	19	38
群益投信	規模(億)	7,335	5,988	24	13,346
群益投信	檔數	14	6	3	23
富邦投信	規模(億)	2,434	7,530	1,643	11,608
富邦投信	檔數	9	12	26	47
中國信託投信	規模(億)	3,678	935	876	5,489
中國信託投信	檔數	11	6	14	31
整體	規模(億)	30,004	58,618	6,593	95,215
	占比	32%	62%	7%	100%
	檔數	105	72	112	289

台股大未來：重回主場優勢主被動基金規模逾7.6兆

截至2026年5月底，台股ETF規模5.9兆元，台股共同基金17,368億元，合計逾7.6兆元，占整體共同基金規模比重達49%。

台股ETF發行投信
至5月底增加至19家投信

台股ETF檔數
5月新募集0檔台股ETF
至5月底為72檔

受益人認同：台股ETF受益人數佔比79%

截至2026年5月底，台灣整體ETF受益人數1,717萬人，其中台股ETF受益人數達1,363萬人，與2019年底46萬人相比，大幅增加，顯見台灣投資人近幾年投資偏好明顯轉向台股ETF。

亞洲第一：台灣債券ETF規模續創新高逾3.0兆

台灣債券ETF截至2026年5月底，檔數為105檔，規模達3.0兆，續創新高，穩居亞洲債券ETF規模最大。

新發行產品趨勢自2023年起發行價從40元降至15元，並折起月配息新主流，此一趨勢預期今年仍將延續。

目前有19家投信發行債券ETF

債券ETF受益人數躍升為第二大資產別

台灣債券ETF受益人數截至2026年5月底逾155萬人，已經成為目前僅次於台股ETF受益人數之第二大資產類別

規模前三大債券ETF發行投信擁有逾120萬受益人數，佔整體ETF受益人數比重為84%。

ETF受益人數：跳躍式增長突破千萬人

台灣ETF受益人數至2026年5月逾1,717萬人，續創新高。

受益人數79%在台股、規模32%在債券

債券ETF、台股ETF分別是目前規模大資產類別、以及受益人數最多資產類別，扮演近幾年推升台灣ETF規模與受益人數增長的主要動能。

配息新主流：88.3%為配息型，從年配走向月配

289檔ETF中有213檔是有配息，規模達8.75兆元，佔比達91.91%，配息頻率從年配到月配皆有，配息型ETF受益人數佔比也達88.3%。

至2026年5月底股票型月配有13檔、債券型月配有34檔，合計47檔，月配型ETF之規模與受益人數已經僅次於季配型。

配息頻率	檔數	規模(億)	受益人數
不配息	77	7,698	2,008,898
月配	47	13,150	1,866,101
季配	103	36,504	5,401,266
半年配	17	20,830	3,525,381
年配	33	3,451	1,129,206
其它*	13	13,581	3,238,111
合計	290	95,215	17,168,963

*其它：表示該檔基金有2種以上的配息方式，例如，年配+季配、年配+月配、季配+半年配、月配+半年配等等。

年月	基金規模(億)	國內投資人持有金額(億)
200712	20,409	21,033
200812	15,714	10,101
200912	19,750	20,741
201012	18,958	24,394
201112	17,360	22,231
201212	18,465	26,936
201312	19,672	27,252
201412	19,748	33,213
201512	22,037	30,842
201612	21,235	30,779
201712	23,185	34,957
201812	25,719	31,856
201912	40,046	36,471
202012	45,232	36,929
202112	49,552	38,980
202212	48,568	34,495
202312	67,362	38,350
202412	95,993	44,479
202512	113,764	49,704
202605	154,461	52,826

年月	ETF規模(億)	整體基金規模(億)	占比
200312	394	26,668	1%
200412	420	24,813	2%
200512	366	19,631	2%
200612	407	19,665	2%
200712	440	20,409	2%
200812	475	15,714	3%
200912	749	19,750	4%
201012	829	18,958	4%
201112	1,319	17,360	8%
201212	1,465	18,465	8%
201312	1,398	19,672	7%
201412	1,610	19,748	8%
201512	2,021	22,037	9%
201612	2,601	21,235	12%
201712	3,332	23,185	14%
201812	7,244	25,719	28%
201912	16,703	40,046	42%
202012	17,377	45,232	38%
202112	21,061	49,552	43%
202212	23,365	48,568	48%
202312	38,542	67,362	57%
202412	63,819	95,993	66%
202512	73,653	113,764	65%
202605	95,215	154,461	62%

年月	台股ETF規模(億)	台股共同基金(億)	整體共同基金(億)	台股ETF規模與台股共同基金規模占整體共同基金規模比例
200712	0	4,372	20,865	21%
200812	0	2,387	15,981	15%
200912	0	3,847	20,010	19%
201012	0	3,320	19,163	17%
201112	0	2,671	17,495	15%
201212	0	2,802	18,585	15%
201312	0	2,553	19,794	13%
201412	0	2,385	19,880	12%
201512	0	2,062	22,169	9%
201612	0	1,768	21,569	8%
201712	0	1,736	23,523	7%
201812	0	1,540	26,095	6%
201912	1,927	1,939	40,441	10%
202012	3,574	2,747	45,714	14%
202112	5,714	4,156	50,091	20%
202212	8,715	3,396	48,892	25%
202312	14,831	4,921	67,687	29%
202412	27,917	5,875	96,287	35%
202512	37,764	8,342	114,060	40%
202605	58,618	17,368	154,824	49%

年月	台股ETF受益人數	全體ETF受益人數	占比
200312	0	5,079	0%
200412	0	7,097	0%
200512	0	4,985	0%
200612	0	9,967	0%
200712	0	36,787	0%
200812	0	82,611	0%
200912	0	71,139	0%
201012	0	63,391	0%
201112	0	125,241	0%
201212	0	136,564	0%
201312	0	137,972	0%
201412	0	146,509	0%
201512	0	243,696	0%
201612	0	334,034	0%
201712	0	396,547	0%
201812	0	588,952	0%
201912	459,621	809,440	57%
202012	1,161,650	1,518,447	77%
202112	2,484,776	3,389,784	73%
202212	4,318,891	5,701,286	76%
202312	6,289,070	8,680,839	72%
202412	10,609,480	14,365,811	74%
202512	12,066,785	15,760,345	77%
202605	13,630,709	17,168,963	79%

年月	ETF受益人數
200312	5,079
200412	7,097
200512	4,985
200612	9,967
200712	36,787
200812	82,611
200912	71,139
201012	63,391
201112	125,241
201212	136,564
201312	137,972
201412	146,509
201512	243,696
201612	334,034
201712	396,547
201812	588,952
201912	809,440
202012	1,518,447
202112	3,389,784
202212	5,701,286
202312	8,680,839
202412	14,365,811
202512	15,760,345
202605	17,168,963