2022年12月21日

中華民國投信投顧公會

2022年12月21日台灣指數公司卓碧華總經理、陳文練副總經理、徐曉薇副總監、謝明昇經理及蔡依婷博士，至投信投顧公會拜會公會劉理事長、蔡秘書長、羅組長及呂組長，雙方就指數編製、ETF業務及ESG永續發展等議題進行分享與交流。

台灣指數公司分享其與母公司證交所的未來業務規劃，包括：

1. 建構ESG生態系：由證交所規劃，台灣指數公司參與，將結合上市公司、周邊單位、商品發行人等等，希望以資本市場的資金來引導推動企業永續發展，讓ESG能夠成為台灣企業面對全球競爭的優勢，內容包括：(1)建置ESG平台；(2)發展多元化ESG商品；(3)教育訓練，如建立ESG台灣人才資料庫；(4)投資人關係聯結；(5)F4永續發展轉型；(6)協助企業碳盤查；(7)協助ESG評鑑。

2. 建置一站式的ETF資訊平台：整合ETF相關資訊提供投資人參考，讓投資人一站式瞭解ETF商品及相關資訊，預計2023年6月上線。

3. 建立指數體系：跟櫃買中心及期交所合作，透過模組化的設計，希望能切合發行人區隔化差異化的需求，增加指數設計的彈性跟多元性。

4. 指數型態多元化：台灣指數公司已經成立七年，一直致力於滿足投信公司以及投資人的需求，推出各種股票、債券或期貨指數，目前已發布了81檔的指數，未來也將繼續思考如何含括更多的資產面向和策略，包括主題型、產業、ESG、Smart beta等各類型指數。

投信投顧公會感謝台灣指數公司的到訪及分享，並期盼公會與台灣指數公司就下列展望攜手合作，共同成長：

投資人教育推廣：以ETF為例，台灣的ETF產品已超過200多檔，這麼多ETF基金該如何選擇？投資人已有選擇的困擾，如何教育投資人選擇ETF，甚至是協助投資人運用ETF去組合及配置資產，是公會與台灣指數公司可以共同合作努力的方向，例如研議發行ETF 的fund of fund或是編制退休金指數；大家都知道台灣投資人喜歡配息商品，可以運用月配、季配、或半年配的ETF去創造ETF投資組合及現金流，或是以ETF來建構退休、結婚等理財規劃組合，協助投資人解決選擇及運用ETF的困難，讓投資人能持續參與投資，壯大台灣資本市場。

2. 更多指數設計的研發：除了上面提到fund of fund的ETF商品或是編制退休金指數外，期盼台灣指數公司可以參考國外的經驗，研議設計更多元的指數，包括兼具股票及債券的平衡型ETF指數、REITs及ESG方面的指數，讓台灣投資人有更多的選擇。

3. 更開放與緊密的資料共享：為讓投資人瞭解自己所投資基金資訊，以及公會瞭解產業投資樣貌，期望未來證交所、台灣指數公司與公會能有更開放與緊密的資料共享，例如ETF相關資料的分享，包括ETF定期定額扣款的筆數跟人數等，達成基金統計資料的完整性及open deta的目標，俾利產業業務推廣，也期盼雙方能保持順暢的溝通管道，一同為產業發展努力。