基金投資宣導

投信投顧反投資詐騙專區

投資人保護

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2025-06-13 新聞稿:114年5月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2025-06-09 投信投顧公會暨會員公司偕同臺灣證券交易所拜訪泰國 尋求南向商機以壯大臺灣資產管理規模
金融監督管理委員會於113年9月發布打造臺灣成為亞洲資產管理中心策略藍圖，並提出壯大資產管理規模的政策目標。為響應主管機關政策，尋求投信投顧產業發展利基及擴大臺灣資本市場能見度，投信投顧公會劉宗聖理事長偕同臺灣證券交易所(以下稱證交所)杜惠娟副總經理率領投信投顧業者代表及證交所代表，於６月５日及６日赴泰國拜會泰國主管機關、證券交易所、期貨交易所及基金公會等機構，並與當地業者、台資證券商、台資資產管理業者進行交流…(詳閱附件新聞稿)
2025-06-04 2025年國際資產管理論壇 圓滿落幕
為協助國內資產管理業者因應亞太經濟情勢及瞭解國際間資產管理業務創新趨勢，投信投顧公會於今天(114年6月4日)假福華文教會館前瞻廳舉辦「2025年國際資產管理論壇」，邀請到穆迪分析(Moody’s Analytics)副總監兼高級經濟學家Stefan Angrick先生、勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師陳建霖先生以及摩根投信董事長唐德瑜先生發表專題演講，期望透過國內外相關議題專家進行深入的剖析與分享，協助國內業者掌握經濟與產業創新趨勢與機會，吸引到投信投顧業界200多位嘉賓與會…(詳閱附件新聞稿)
2025-05-15 新聞稿:114年4月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2025-04-23 投信投顧公會《2024年臺灣民眾共同基金投資行為調查》出爐：ETF受青睞、穩健策略成主流，退休規劃意識穩步提升
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於今日發布《2024臺灣民眾對於共同基金投資之問卷調查》結果，本調查係委託臺北醫學大學蕭育仁教授、國立中山大學蔡維哲與翁培師教授領銜研究團隊執行。本項調查研究已持續5年，本次調查共回收1,438份有效問卷，涵蓋投資行為、基金偏好、配息觀念與退休規劃四大主題，全面揭示臺灣民眾在基金與ETF投資上的最新趨勢與變化。…(詳閱附件新聞稿)
2025-04-16 新聞稿:114年3月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2025-03-17 投信投顧公會啟用專屬商用簡訊簡碼「67288」 提升反詐機制及加強會員服務
為提升資通安全以防範金融投資詐騙及加強會員服務品質，投信投顧公會近日正式啟用「67288」專屬商用簡訊簡碼，將有效提升公會簡訊的辨識度及送達度，強化公會對外通訊安全與品質。…(詳閱附件新聞稿)  
2025-03-14 新聞稿:114年2月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2025-02-13 新聞稿:114年1月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2025-05-28 主旨：函轉金融監督管理委員會114年5月27日金管法字第11401931641號令，修正發布有關「金融消費爭議處理機構設立及管理辦法」第24條、25條之發布令影本、修正條文、總說明及對照表各1份。
2025-04-22 主旨：檢送本公會「證券投資顧問事業經營證券投資顧問業務內部管理制度標準規範」增訂證券投資顧問事業(含兼營證券投資顧問業務之證券投資信託事業)辦理家族辦公室整合顧問業務之內部控制制度或內部管理制度標準規範如附件。
2025-04-21 主旨：檢送本公會「證券投資信託事業證券投資顧問事業資訊安全內部控制制度」、「證券投資信託事業證券投資顧問事業新興科技資通安全自律規範」，修正附錄：「檢測實驗室 APP 檢測報告自我檢核表參考範例」，請  查照。
2025-03-17 主旨：檢送本公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」第8-5條條文修正對照表及相關檢核表如附件，請  查照。
2025-03-13 主旨：檢送本公會「證券投資信託基金資產價值之計算標準」第九條條文修正對照表如附件，請依說明二辦理，請  查照。
2025-03-10 主旨： 檢附證券投資信託事業證券投資顧問事業管理證券投資信託基金資產及經營全權委託投資業務同時或同一日進行反向交易之實務指引。
2025-02-27 主旨：函轉金融監督管理委員會（下稱金管會）114年2月24日發布有關「證券投資信託基金管理辦法」第8條第2項規定之令及同辦法第10條第1項規定之令各1則乙案，請  查照。
2025-02-27 主旨：函轉金融監督管理委員會(下稱金管會)114年2月26日金管法字第11401910431號令，修正發布有關「金融消費爭議處理機構設立及管理辦法」第25條之發布令影本、修正條文、總說明及對照表各1份。
2025-02-26 主旨：函轉金融監督管理委員會（下稱金管會）調整後同意照辦本公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」等15項自律規範修正乙案，請  查照。
2025-02-18 主旨：檢送本公會修正「證券投資信託事業經理守則」第6點之附件A與附件C。
2025-02-08 主旨：檢送本公會「證券投資信託事業證券投資顧問事業資通系統與服務供應鏈風險管理自律規範」修正條文對照表，請  查照。
2025-02-05 主旨：檢送本公會「證券投資信託事業證券投資顧問事業網路安全防護自律規範」修正條文對照表，請  查照。
2025-02-04 主旨：檢送本公會「證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序」第18條及第21條之1修正對照表。
2025-01-22 主旨:檢送本公會海外股票型基金等9份各類型基金證券投資信託契約範本修正對照表。
2025-01-20 主旨：檢送本公會9份各類基金證券投資信託契約範本修正對照表。
2025-01-20 主旨：檢送本公會「證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序」修正對照表。
2025-01-20 主旨：所報證券投資信託事業(下稱投信事業)投資組合財務碳排放(範疇三)盤查及確信暨中、長程減碳目標與策略之時程規劃一案，業經金融監督管理委員會函復洽悉如說明，請 查照。
2025-06-13 本公會網站公佈 2025年05月份
境內基金資料彙總。
2025-06-09 本公會網站公佈 2025年05月份
全權委託業務統計。
2025-06-09 本公會網站公佈 2025年05月份
績效評比(台大教授版本)。
2025-05-16 本公會網站公佈 2025年04月份
境外基金分類統計資料。
2025-05-16 本公會網站公佈 2025年04月份
績效評比(晨星版本)。
2025-05-16 本公會網站公佈 2025年04月份
績效評比(理柏版本)。
2025-05-15 本公會網站公佈 2025年04月份
境內基金資料彙總。
2025-05-09 本公會網站公佈 2025年04月份
全權委託業務統計。
2025-05-09 本公會網站公佈 2025年04月份
績效評比(台大教授版本)。
2025-04-17 本公會網站公佈 2025年03月份
境外基金分類統計資料。
2025-04-17 本公會網站公佈 2025年03月份
績效評比(晨星版本)。
2025-04-17 本公會網站公佈 2025年03月份
績效評比(理柏版本)。
2025-04-16 本公會網站公佈 2025年03月份
境內基金資料彙總。
2025-04-10 本公會網站公佈 2025年03月份
全權委託業務統計。
2025-04-10 本公會網站公佈 2025年03月份
績效評比(台大教授版本)。
2025-03-17 本公會網站公佈 2025年02月份
境外基金分類統計資料。
2025-03-17 本公會網站公佈 2025年02月份
績效評比(晨星版本)。
2025-03-17 本公會網站公佈 2025年02月份
績效評比(理柏版本)。
2025-03-14 本公會網站公佈 2025年02月份
境內基金資料彙總。
2025-03-10 本公會網站公佈 2025年02月份
全權委託業務統計。
2025-03-10 本公會網站公佈 2025年02月份
績效評比(台大教授版本)。
2025-02-14 本公會網站公佈 2025年01月份
境外基金分類統計資料。
2025-02-14 本公會網站公佈 2025年01月份
績效評比(理柏版本)。
2025-05-27

為提倡正當休閒運動、增進同業互動與建立情誼，本公會訂於114年7月19日(星期六)上午10:10(開賽時間)假臺北市大安運動中心3樓羽毛球場(台北市辛亥路三段55號)舉辦「2025投信投顧盃羽球聯誼賽」，歡迎會員公司從業人員踴躍報名參加，報名截止日期為114年6月6日(星期五)，比賽辦法及報名表如附件如附件。

2025-05-19 金彝獎委員會舉辦第18屆「中華民國證券暨期貨金彝獎」，請踴躍報名參選，詳情請洽官網。
2025-04-17 轉知-行政院性別平等處性別友善職場圖文懶人包及性別友善職場動畫短片，已置於行政院性別平等會網站-宣導及活動資源專區，請推廣運用。
2025-03-24 為促進從業人員健康自然之休閒活動暨增進情誼，本公會訂於114年 4 月26日（星期六）上午 8：30 ~ 11：30與期貨公會共同舉辦「2025投信投顧暨期貨業從業人員健行聯誼活動」。歡迎會員公司從業人員踴躍報名參加(名額共計400人)，報名截止日期為114年4月9日，健行活動內容及報名表如附件。
2025-03-12 教育部青年發展署為研訂「2025青年政策白皮書」，特別辦理「公民對話」廣納搜羅青年意見，於北、中、南、東區各辦理一場公民對話，活動活動對象為15至40歲青年，採線上報名方式，相關活動詳情請參閱教育部青年發展署官網或報名頁面。
2025-03-10 證期會規劃建構之「證券市場投資人學習路徑圖」，仿捷運路線圖之主題式學習設計，為引導民眾採有系統方式終身學習，詳情請洽證基會活動網站。
2025-03-03 為提倡正當休閒運動，加強證券、期貨、投信投顧業者及周邊單位之情誼，本公會訂於114年5月1日(星期四) 與六大證券、期貨周邊單位共同舉辦「114年證券期貨盃高爾夫球賽」，名額有限，歡迎會員公司從業人員踴躍報名參加，報名時間自即日起至114年3月21日止，報名及比賽辦法與報名表如附件。
2025-02-21 投資人保護中心為優化團體訴訟受理程序，使投資人登記更為便捷，新增線上數位受理服務，詳見投資人保護中心官網「公告受理專區」。
2025-01-23 114年農曆春節(114.1.25~114.2.2)期間，若有任何問題，請來信至公會服務信箱(cservice@sitca.org.tw)，公會將於上班日(114.2.3)回覆您，謝謝!
2025-01-23 為了讓全民輕鬆踏出投資理財的第一步，證基會特別推出《共同基金投資密碼》，詳情請洽證基會網站。
2025-01-21 櫃買中心為推廣「黃金現貨交易平台」，鼓勵市場投資人參與櫃買黃金現貨交易，詳情請洽官網。
2025-01-14 櫃買中心114年度「指數股票型基金（簡稱ETF）獎勵活動辦法」及「指數投資證券（簡稱ETN）獎勵活動辦法」，詳情請洽官網。
2024-12-20 行政院消費者保護處113年度製作「小心終身優惠有陷阱」等多則消保圖卡及「消費權益停看聽 無卡分期要小心」消保教育影片，放置於行政院消費者保護會網站(網址：https://cpc.ey.gov.tw)「教育宣導」下之「海報」與「消保電影院」專區中，請多加利用。








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