2022-05-17 新聞稿:111年04月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2022-04-19 新聞稿:111年03月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2022-03-14 新聞稿:111年02月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2022-03-04 新聞稿:關於投信投顧公會新聞稿所載投信基金在俄羅斯曝險數據,說明如下:…(詳閱附件新聞稿)
2022-03-01 新聞稿:關於投信基金在俄羅斯曝險情形,投信投顧公會說明如下:…(詳閱附件新聞稿)
2022-02-22 新聞稿: 2021台灣民眾對於共同基金投資之問卷調查報告
有鑑於現今總體環境與地緣政治變化劇烈,投信投顧公會為了解國人當前對共同基金的投資態度、勞退新制自選平台的參與意願、以及ESG對民眾投資決策的影響,去年12月份收集1,220份有關共同基金投資的問卷調查結果,並得出以下幾點重大結論:…(詳閱附件新聞稿)
2022-02-18 新聞稿:111年01月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2022-01-17 新聞稿:110年12月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2021-12-17 新聞稿:110年11月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2021-11-15 新聞稿:110年10月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2021-11-04 新聞稿:修正基金風險報酬等級暨強化高收益債券基金風險揭露及宣導措施
為利一致性揭露,投信投顧公會參採歐盟UCITS基金揭露「綜合風險與回報指標」(SRRI)作法,研訂「基金風險報酬等級分類標準(下稱分類標準)」,按各類別基金過去期間淨值的波動程度(標準差),將基金風險報酬等級(RR等級)由小到大區分為RR1~RR5五個等級。惟考量各類別基金之波動狀況可能因市場趨勢而改變,為確保分類標準所列基金風險報酬等級能適當反映,故以109年12月31日1,991檔境內外基金過去五年及十五年(含2008年金融海嘯)標準差,重新檢視各類別基金RR等級並修正分類標準。…(詳閱附件新聞稿)
2021-10-19 新聞稿:110年09月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2021-09-14 新聞稿:110年08月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2021-08-17 新聞稿:110年07月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2022-05-16 公告:檢送本公會「會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則」第八條條文勘誤表1份,請 惠予更正。
2022-05-13 公告:檢送本公會「證券投資信託及顧問事業辦理客戶基金適合度評估準則」第4條、「會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則」第8條及其問答集修正對照表與修正後問答集各1份。
2022-05-13 公告:函轉金融監督管理委員會111年5月12日金管法字第1110192104號函,有關修正「金融服務業公平待客原則」(下稱本原則)及修正對照表,請各金融服務業依本原則所定之10項原則及5項執行層級,落實保護金融消費者權益如附件。
2022-05-11 公告:檢送本公會「證券投資信託事業人員申報作業辦法」部分條文修正對照表暨配合修正之相關申報表單如附件。
2022-05-04 公告:檢附本公會證券投資顧問事業以自動化工具提供證券投資顧問服務(Robo-Advisor)作業要點第參條、第陸條及第柒條修正條文對照表。
2022-04-27 公告:檢附本公會證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務操作辦法部分條文修正條文對照表及本公會證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務操作辦法第十七條第七項之法律意見書要點修正條文對照表。
2022-04-25 公告:檢送本公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」、「證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序」及「會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則」部分條文修正對照表。
2022-04-22 公告:檢送本公會「證券投資信託事業證券投資顧問事業辦理高齡金融消費者金融商品或服務適合度評估準則」第九條修正對照表1份。
2022-04-13 公告:檢送本公會全權委託投資契約範本(配合客戶委任保管機構)、全權委託投資契約範本(配合客戶信託保管機構者)、全權委託投資契約範本(信託業委任投信投顧業者適用)、信託契約範本、開放式證券投資信託基金電子交易約定書範本、境外基金電子交易約定書範本等部分條文修正對照表。
2022-04-12 公告:檢送本公會「證券投資信託事業證券投資顧問事業辦理高齡金融消費者金融商品或服務適合度評估準則」條文及條文對照表各1 份。
2022-01-28 公告:函轉金融監督管理委員會111年1月28日金管證投字第11003656983號函,有關「證券投資信託基金管理辦法」第8條第2項規定之令及同辦法第8條第1項、第2項、第10條第1項規定之令各1則。
2022-01-18 公告:檢送金融監督管理委員會111年1月11日金管證投字第1100365536號有關境外基金管理辦法第12條第6項第9款及第39條第2項第14款規定之令。
2022-01-14 公告:檢送本公會證券投資信託基金簡式公開說明書(範本)、境外基金投資人須知範本修正對照表及修正後全文。
2022-01-05 公告:函轉金融監督管理委員會110年12月30日金管證投字第11003656645號函,檢送「證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則」部分條文修正條文、總說明及條文對照表各1份,其中有關第6條之1第2項新增辦理受益憑證之募集發行、銷售及私募之業務人員資格條件,請證券投資信託事業對基金銷售機構加強宣導銷售基金應遵循之事項。
2022-05-17 本公會網站公佈 2022年04月
境外基金分類統計資料
2022-05-17 本公會網站公佈 2022年04月
績效評比(晨星版本)
2022-05-17 本公會網站公佈 2022年04月
績效評比(理柏版本)
2022-05-16 本公會網站公佈 2022年04月
境內基金資料彙總
2022-05-10 本公會網站公佈 2022年04月
全權委託業務統計
2022-05-10 本公會網站公佈 2022年04月
績效評比(台大教授版本)
2022-04-19 本公會網站公佈 2022年03月
境外基金分類統計資料
2022-04-19 本公會網站公佈 2022年03月
績效評比(晨星版本)
2022-04-19 本公會網站公佈 2022年03月
績效評比(理柏版本)
2022-04-18 本公會網站公佈 2022年03月
境內基金資料彙總
2022-04-12 本公會網站公佈 2022年03月
全權委託業務統計
2022-04-12 本公會網站公佈 2022年03月
績效評比(台大教授版本)
2022-03-15 本公會網站公佈 2022年02月
境外基金分類統計資料
2022-03-15 本公會網站公佈 2022年02月
績效評比(晨星版本)
2022-03-15 本公會網站公佈 2022年02月
績效評比(理柏版本)
2022-03-14 本公會網站公佈 2022年02月
境內基金資料彙總
2022-03-08 本公會網站公佈 2022年02月
全權委託業務統計
2022-03-08 本公會網站公佈 2022年02月
績效評比(台大教授版本)
2022-02-21 本公會網站公佈 2022年01月
境外基金分類統計資料
2022-05-09 證交所舉辦「111年度ETF競賽」,活動期間:自111年1月3日起至111年12月30日止,詳情請洽證交所網站。
2022-04-28 由證交所主辦,證基會承辦之「2022年金融知識普及計畫:投資未來系列~社區大學講座」活動,自即日起至11月底,免費提供在地民眾參加,詳情請洽證基會網站。
2022-04-27 111年度「證券期貨業永續發展轉型執行策略宣導座談會」將由證交所、櫃買中心、期交所與期貨公會、券商公會、投信投顧公會共同辦理,預計共辦理5場次。
首場將由證交所針對證券商董、監及副總級以上主管,於5月13日(五)14:00至17:00假台北君悅飯店3樓凱悅廳舉辦。
報名網址:https://act.twse.com.tw/R1110420/
2022-04-14 行政院主計總處於 111 年 6 月 1 日至 7 月 31 日舉辦「110 年工業及 服務業普查」,網路填報自 5 月 18 日至 6 月 30 日開放,敬請支持配合。
2022-03-25 近年各類型證券期貨或虛擬貨幣之跨境網路交易平台持續發展,因線上交易之跨境特性且多未受各國金融主管機關監理,亦潛藏詐騙及洗錢犯罪等疑慮,如國人使用該類平台進行投資交易,將面臨高度損失之風險,提醒投資人如有投資理財需求,應委託合法業者辦理。
2022-03-10 為提倡正當休閒運動,加強證券、期貨、投信投顧業者及周邊單位之情誼, 本公會訂於111年5月7日(星期六) 與六大證券、期貨周邊單位共同舉辦「111年證券期貨盃高爾夫球賽」,名額有限,歡迎會員公司從業人員踴躍報名參加,報名時間自111年3月10日起至111年3月31日止,報名比賽辦法報名表如附件。
2022-01-29 111年農曆春節(111.1.29~111.2.6)期間,若有任何問題,請來信至公會服務信箱(cservice@sitca.org.tw),公會將於上班日(111.2.7)回覆您!
2022-01-27 證交所為強化對投資人證券知識教育,編印「外星人到地球投資股票卻沒有注意風險宇宙最強D星人來襲」證券市場投資宣導漫畫,詳情請洽官網。
2022-01-07 111年1月8日(星期六) 本公會機房維護作業官網暫停服務公告 本公會為提升服務品質,預計於111年1月8日10:00~23:00 進行機房系統例行性維護作業,屆時本公會將暫時停止官網及會員區服務項目,如造成您的不便,敬請見諒。
2021-12-28 櫃買中心為發展指數股票型ETF及指數投資證券ETN市場,以擴大該市場之交易量與規模,自111年1月3日起至111年6月30日止舉辦獎勵活動,詳情請洽官網。 ETFETN
2021-12-07 期交所「小型金融期貨」於110年12月6日上市,為協助業者及交易人瞭解前揭商品,製作海報及摺頁文宣導專區,詳情請洽官網。
2021-10-29 櫃買中心為使投資人更瞭解「櫃買富櫃200指數」、「臺灣上櫃永續指數」並持續關注其表現,同時建立永續投資及風險管理的概念,舉辦「尋找櫃買系列指數雙冠王」活動,請大家踴躍參與,詳情請洽官網。
2021-10-22 櫃買中心為使投資人更瞭解櫃買市場投票型ETF特色,鼓勵投資人參與投資,以擴大市場交易量及發行規模,舉辦「股票成分指數股票型基金(股票ETF)交易獎勵活動」,詳情請洽官網。