2022-08-15 新聞稿:111年07月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2022-07-18 新聞稿:111年06月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2022-06-20 新聞稿:111年05月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2022-05-17 新聞稿:111年04月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2022-04-19 新聞稿:111年03月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2022-03-14 新聞稿:111年02月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2022-03-04 新聞稿:關於投信投顧公會新聞稿所載投信基金在俄羅斯曝險數據,說明如下:…(詳閱附件新聞稿)
2022-03-01 新聞稿:關於投信基金在俄羅斯曝險情形,投信投顧公會說明如下:…(詳閱附件新聞稿)
2022-02-22 新聞稿: 2021台灣民眾對於共同基金投資之問卷調查報告
有鑑於現今總體環境與地緣政治變化劇烈,投信投顧公會為了解國人當前對共同基金的投資態度、勞退新制自選平台的參與意願、以及ESG對民眾投資決策的影響,去年12月份收集1,220份有關共同基金投資的問卷調查結果,並得出以下幾點重大結論:…(詳閱附件新聞稿)
2022-02-18 新聞稿:111年01月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2022-01-17 新聞稿:110年12月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2021-12-17 新聞稿:110年11月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2021-11-15 新聞稿:110年10月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2021-11-04 新聞稿:修正基金風險報酬等級暨強化高收益債券基金風險揭露及宣導措施
為利一致性揭露,投信投顧公會參採歐盟UCITS基金揭露「綜合風險與回報指標」(SRRI)作法,研訂「基金風險報酬等級分類標準(下稱分類標準)」,按各類別基金過去期間淨值的波動程度(標準差),將基金風險報酬等級(RR等級)由小到大區分為RR1~RR5五個等級。惟考量各類別基金之波動狀況可能因市場趨勢而改變,為確保分類標準所列基金風險報酬等級能適當反映,故以109年12月31日1,991檔境內外基金過去五年及十五年(含2008年金融海嘯)標準差,重新檢視各類別基金RR等級並修正分類標準。…(詳閱附件新聞稿)
2022-08-19 公告:檢送本公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」(下稱廣告行為規範)條文修正對照表如附件。
2022-08-17 公告:轉知有關證券投資信託事業運用非債券型證券投資信託基金資產投資於由金融機構發行具損失吸收能力債券之應遵循事項如說明。
2022-08-17 公告:函轉金融監督管理委員會111年8月15日金管證投字第11103823132號函,檢送有關證券投資信託基金管理辦法第8條第1項第7款、第2項及第10條第1項規定之令1份如附件。
2022-08-16 公告:檢送本公會「受益憑證事務處理規則」及「國內證券投資信託基金電子交易作業準則」部分條文修正對照表。
2022-08-04 公告:檢送本公會「證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序」第二十一條之三條文修正對照表,並自發文日起3個月後開始實施。
2022-07-29 公告:檢送本公會「證券投資信託事業證券投資顧問事業公司治理實務守則」第25條及第65條修正條文對照表各1份。
2022-07-14 公告:為規範證券投資顧問事業與網際網路服務提供者之合作態樣及應遵循事項,檢送本公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」第16條之3修正條文對照表及業者應辧理事項。
2022-07-06 公告:檢附本公會境外基金投資人須知範本部分內容修正及對照表。
2022-06-30 公告:檢送本公會「證券投資信託事業證券投資顧問事業環境、社會及治理(ESG)投資與風險管理作業流程暨ESG資訊揭露實務指引」。
2022-06-24 公告:轉知金融監督管理委員會111年6月22日金管證投字第1110331268號函,有關為利指數複製策略採完全複製法之指數股票型基金(下稱ETF)操作方式能有明確標準及考量ETF實務運作需要,應配合辦理事項如附件。
2022-05-31 公告:修訂本公會境外基金新增/註銷級別申請書及其相關附件。
2022-05-24 公告:檢送本公會「國內證券投資信託基金電子交易作業準則」第伍點第四項修正條文對照表1份及「境外基金電子交易作業準則」第伍點第四項修正條文對照表1份。
2022-05-16 公告:檢送本公會「會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則」第八條條文勘誤表1份,請 惠予更正。
2022-05-13 公告:檢送本公會「證券投資信託及顧問事業辦理客戶基金適合度評估準則」第4條、「會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則」第8條及其問答集修正對照表與修正後問答集各1份。
2022-08-15 本公會網站公佈 2022年07月
境外基金分類統計資料
2022-08-15 本公會網站公佈 2022年07月
績效評比(晨星版本)
2022-08-15 本公會網站公佈 2022年07月
績效評比(理柏版本)
2022-08-12 本公會網站公佈 2022年07月
境內基金資料彙總
2022-08-08 本公會網站公佈 2022年07月
全權委託業務統計
2022-08-08 本公會網站公佈 2022年07月
績效評比(台大教授版本)
2022-07-15 本公會網站公佈 2022年06月
境外基金分類統計資料
2022-07-15 本公會網站公佈 2022年06月
績效評比(晨星版本)
2022-07-15 本公會網站公佈 2022年06月
績效評比(理柏版本)
2022-07-14 本公會網站公佈 2022年06月
境內基金資料彙總
2022-07-08 本公會網站公佈 2022年06月
全權委託業務統計
2022-07-08 本公會網站公佈 2022年06月
績效評比(台大教授版本)
2022-06-16 本公會網站公佈 2022年05月
境外基金分類統計資料
2022-06-16 本公會網站公佈 2022年05月
績效評比(晨星版本)
2022-06-16 本公會網站公佈 2022年05月
績效評比(理柏版本)
2022-06-15 本公會網站公佈 2022年05月
境內基金資料彙總
2022-06-09 本公會網站公佈 2022年05月
全權委託業務統計
2022-06-09 本公會網站公佈 2022年05月
績效評比(台大教授版本)
2022-05-17 本公會網站公佈 2022年04月
境外基金分類統計資料
2022-08-11 臺灣證券交易所等證券期貨周邊單位共同主辦「2022年投資新趨勢系列講座」,目的在於宣導主管機關最新政策、週邊單位正推動之市場新制度與新商品,並介紹產業發展與市場趨勢等,訂於111年9月17日至11月5日依序於新北市、新竹市、高雄市、台中市及台北市辦理5場次,免費提供民眾參加,詳情請洽官網。
2022-08-08 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心,為協助董監事對法律規定、司法實務見解,以及執行職務上應特別注意事項暨依職權得採行之參考作法等內容有所掌握,特編印「董監防雷警戒線」宣導手冊,詳情請參考官網。
2022-07-08 櫃買中心為發展ETF及ETN市場與鼓勵投資大眾參與投資,舉辦獎勵活動,詳情請洽官網。
(一) ETF獎勵活動專區
(二) ETN獎勵活動專區
2022-06-30 經濟部為鼓勵產、學、研界多元創新,特設置「經濟部國家產業創新獎」,以國家級榮譽,發掘臺灣產業創新典範,歡迎國內企業、學校、研究機構及團隊、個人踴躍報名參選,詳情請洽官網。
2022-06-28 為推動「金融基礎教育推廣計劃」,舉辦111年「全國教師證券知識研習營」活動,免費提供各級學校教師暨相關行政人員參加,自111年7月27日起至8月19日止,報名洽官網。
2022-06-23 期交所為協助業者及交易人瞭解商品,「半導體30期貨及航運期貨」將於111年6月27日上市,詳情請洽證交所官網。
2022-06-14 為提倡正當休閒運動、增進同業互動與建立情誼,本公會訂於111年8月13日(星期六)下午1:10(開賽時間)假臺北市大安運動中心三樓羽毛球場(台北市辛亥路三段55號)舉辦「2022投信投顧盃羽球聯誼賽」,歡迎會員公司從業人員踴躍報名參加,報名截止日期為111年7月8日,比賽辦法報名表如附件。
2022-05-09 證交所舉辦「111年度ETF競賽」,活動期間:自111年1月3日起至111年12月30日止,詳情請洽證交所網站。
2022-04-28 由證交所主辦,證基會承辦之「2022年金融知識普及計畫:投資未來系列~社區大學講座」活動,自即日起至11月底,免費提供在地民眾參加,詳情請洽證基會網站。
2022-04-27 111年度「證券期貨業永續發展轉型執行策略宣導座談會」將由證交所、櫃買中心、期交所與期貨公會、券商公會、投信投顧公會共同辦理,預計共辦理5場次。
首場將由證交所針對證券商董、監及副總級以上主管,於5月13日(五)14:00至17:00假台北君悅飯店3樓凱悅廳舉辦。
報名網址:https://act.twse.com.tw/R1110420/
2022-04-14 行政院主計總處於 111 年 6 月 1 日至 7 月 31 日舉辦「110 年工業及 服務業普查」,網路填報自 5 月 18 日至 6 月 30 日開放,敬請支持配合。
2022-03-25 近年各類型證券期貨或虛擬貨幣之跨境網路交易平台持續發展,因線上交易之跨境特性且多未受各國金融主管機關監理,亦潛藏詐騙及洗錢犯罪等疑慮,如國人使用該類平台進行投資交易,將面臨高度損失之風險,提醒投資人如有投資理財需求,應委託合法業者辦理。
2022-03-10 為提倡正當休閒運動,加強證券、期貨、投信投顧業者及周邊單位之情誼, 本公會訂於111年5月7日(星期六) 與六大證券、期貨周邊單位共同舉辦「111年證券期貨盃高爾夫球賽」,名額有限,歡迎會員公司從業人員踴躍報名參加,報名時間自111年3月10日起至111年3月31日止,報名比賽辦法報名表如附件。