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2024-10-07 新聞稿:2024年國際資產管理論壇II  圓滿落幕
為持續響應國際證券管理機構組織(IOSCO) 所倡議的「世界投資者週」,提升金融從業人員專業素養,以及加強投資人教育及保護意識,本公會與社團法人臺灣理財顧問認證協會、中華民國退休基金協會、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會、臺灣證券交易所、臺灣集中保管結算所、臺灣期貨交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心共同主辦,於10月7日至9日假政大公企中心舉辦「2024世界投資者週聯合論壇」,以科技與數位金融(Technology and Digital Finance)、加密資產(Crypto Assets)及永續金融(Sustainable Finance)等為主題,邀請國內外專家學者分享相關議題。…(詳閱附件新聞稿)
2024-09-13 新聞稿:113年8月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2024-09-09 新聞稿:「談我國REITs發展之機會與挑戰」研討會  圓滿落幕
投信投顧公會於今天(113年9月9日)假台北遠東香格里拉大飯店怡東園舉辦「談我國REITs發展之機會與挑戰」研討會,金管會證券期貨局張振山局長並特別撥冗蒞臨致詞。研討會由環宇法律事務所邱淑卿主持合夥律師就「REITs之發展現況與未來趨勢」發表專題演講;並由投信投顧公會劉宗聖理事長擔任主持人,邀請邱淑卿主持合夥律師、國立政治大學風險管理與保險學系張士傑教授、國立中山大學財務管理學系蔡維哲教授、國泰投信張錫董事長及富邦投信游玉慧副總經理,就「從國外REITs發展,談國內REITs發展方向」進行綜合座談,透過學者專家的深入的剖析與分享,協助投信投顧業者掌握REITs的發展商機,本次研討會並吸引了投信投顧業界140多位嘉賓共同與會交流。…(詳閱附件新聞稿)
2024-08-14 新聞稿:113年7月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2024-08-06 新聞稿:投信投顧公會提供股市回檔整理時的投資心法
近期全球股市及台股指數的上沖下洗讓許多投資人心情也跟著波動不已,投信投顧公會表示國內基本面仍屬穩健,股價漲多後的回檔為良性的修正波段,投資人此時可以正面的態度檢視自己的投資標的。…(詳閱附件新聞稿)
2024-07-30 新聞稿:投信投顧公會舉辦與會員及其合作網紅交流聯誼活動   為精進投資人之保護,共同攜手合作與努力
為增進相關人員遵法意識,強化投資人之保護,投信投顧公會於今天(113年7月30日)假大直CHALET V餐廳舉辦公會與會員及其合作網紅交流聯誼活動,邀請會員公司負責與網紅溝通連繫之窗口人員及其合作網紅共同與會,期望透過充分的說明與交流,協助業者及其合作網紅瞭解及掌握最新規範,俾利其遵守相關規定及落實投資人權益保障,活動約有50多位貴賓共同出席參與。…(詳閱附件新聞稿)
2024-07-12 新聞稿:113年6月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2024-07-04 新聞稿:投信投顧公會邀請16家投信公司董總、投資長開講 16支線上學習影片,打破ETF投資迷思
鑒於ETF已成為國人重要理財工具之一,為增進投資人對ETF商品知識與投資方式之認識,以提升投資人對於投資ETF的正確觀念及強化風險意識,投信投顧公會特別聯合ETF發行的投信公司,並委請《Smart智富》月刊團隊執行,共同拍攝16支ETF系列線上學習影片,期能促進ETF市場健全發展及保障投資人權益。…(詳閱附件新聞稿)
2024-06-17 新聞稿:113年5月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2024-09-25 公告:函轉金融監督管理委員會檢送有關「境外基金管理辦法」第58條規定之公告如附件。
2024-09-25 公告:函轉金融監督管理委員會113年9月24日金管證投字第11303841633號函有關境外基金管理辦法第27條之2第1項規定之令1份如附件,請查照。
2024-09-16 函轉金融監督管理委員會證券期貨局113年9月11日證期(投)字第1130384574號函,為提升投信投顧業對消費爭議處理之效率與品質配合辦理事項如附件,請查照。
2024-09-09 公告:檢送本公會訂定之「總代理人於國內募集及銷售境外基金申請(報)案或相關法規遵循事項之缺失處理辦法」。
2024-08-21 主旨:檢送本公會證券投資信託事業證券投資顧問事業公司治理實務守則第42條、證券投資信託事業基金經理人酬金核定守則第4條及會員公司業務人員酬金制度應遵行原則第6條修正條文對照表各1份。
2024-08-21 公告:檢送本公會證券投資信託事業證券投資顧問事業證券投資信託基金之基金經理人與全權委託投資業務之投資經理人應遵守之行為規範條文對照表。
2024-08-13 主旨:檢送本公會「證券投資信託事業導入責任地圖制度自律規範」條文及條文對照表。
2024-08-05 主旨:檢送本公會「證券投資信託事業證券投資顧問事業服務失智者或疑似失智者之實務參考做法」條文與說明。
2024-05-27 主旨:函轉金融監督管理委員會證券期貨局檢送修正「證券投資信託事業證券投資顧問事業作業委託他人處理應注意事項」相關問題適用解說問答集一份。
2024-05-24 主旨:檢附本公會證券投資信託事業經理守則部分條文修正條文對照表。
2024-05-17 主旨:檢送本公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」部分條文修正條文對照表及其附件七。
2024-05-10 主旨:檢附本公會境外基金人員培訓計畫要點第參點、第柒點及第捌點修正條文對照表,請 查照。
2024-05-07 主旨:轉知金融監督管理委員會修正有關證券投資信託事業鼓勵措施(下稱「鼓勵投信躍進計畫」)之令1份及相關事項,請 查照。
2024-04-22 公告:函轉金融監督管理委員會113年3月5日金管證投字第1130380944號函暨113年4月3日金管證投字第1130135079號函,有關為加強投信投顧人員道德操守意識,投信投顧新進人員於職前訓練,及投信投顧事業基金(全委)經理人之在職訓練每3年應至少接受3小時以上道德操守相關課程,自113年9月1日開始施行,請 查照。
2024-04-16 主旨:檢送本公會指數股票型基金(ETF)證券投資信託契約範本(含股票型適用、槓桿型/反向型ETF適用及債券型適用),請 查照。
2024-04-11 公告:函轉金融監督管理委員會113年4月10日金管證投字第1130381578號函,有關就目標到期債券基金持有俄羅斯受金融制裁相關債券部位之處理,應強化資訊揭露如附件。
2024-04-03 公告:函轉金融監督管理委員會(下稱金管會)113年3月28日金管證投字第1130381200號函修正「鼓勵境外基金深耕計畫」內容乙案,請  查照,並請各總代理人轉達境外基金機構配合辦理。
2024-10-11 本公會網站公佈 2024年09月
全權委託業務統計
2024-10-11 本公會網站公佈 2024年09月
績效評比(台大教授版本)
2024-09-16 本公會網站公佈 2024年08月
境外基金分類統計資料
2024-09-16 本公會網站公佈 2024年08月
績效評比(晨星版本)
2024-09-16 本公會網站公佈 2024年08月
績效評比(理柏版本)
2024-09-13 本公會網站公佈 2024年08月
境內基金資料彙總
2024-09-09 本公會網站公佈 2024年08月
全權委託業務統計
2024-09-09 本公會網站公佈 2024年08月
績效評比(台大教授版本)
2024-08-15 本公會網站公佈 2024年07月
境外基金分類統計資料
2024-08-15 本公會網站公佈 2024年07月
績效評比(晨星版本)
2024-08-15 本公會網站公佈 2024年07月
績效評比(理柏版本)
2024-08-14 本公會網站公佈 2024年07月
境內基金資料彙總
2024-08-08 本公會網站公佈 2024年07月
全權委託業務統計
2024-08-08 本公會網站公佈 2024年07月
績效評比(台大教授版本)
2024-07-15 本公會網站公佈 2024年06月
境外基金分類統計資料
2024-07-15 本公會網站公佈 2024年06月
績效評比(晨星版本)
2024-07-15 本公會網站公佈 2024年06月
績效評比(理柏版本)
2024-07-12 本公會網站公佈 2024年06月
境內基金資料彙總
2024-07-08 本公會網站公佈 2024年06月
全權委託業務統計
2024-07-08 本公會網站公佈 2024年06月
績效評比(台大教授版本)
2024-06-18 本公會網站公佈 2024年05月
境外基金分類統計資料
2024-06-18 本公會網站公佈 2024年05月
績效評比(晨星版本)
2024-06-18 本公會網站公佈 2024年05月
績效評比(理柏版本)
2024-10-11 社團法人台灣金融服務業聯合總會與台灣金融研訓院訂於113年11月1日(五)至2日(六)在台北世貿一館共同主辦「FinTech Taipei2024 台北金融科技展」。
2024-10-09 為強化反金融詐騙宣導,保護投資大眾,《財訊》雙週刊與臺灣證券交易所共同舉辦「杜絕投資詐騙 保障財富正向增值」反詐騙投資論壇,擴大宣導防範金融投資詐騙,即時揭露最新詐騙手法,全面守護投資人財產安全!
論壇報名連結 :
https://www.wealth.com.tw/activities/a8121a78-d7d4-4e66-a591-ebf5d69670d8
2024-09-30 為增進交易人對期貨及選擇權商品之認識,期交所訂於10月7、8、9日下午3至5時,分別辦理「期貨及選擇權實用入門」、「期貨及選擇權策略及運用(上)」、「期貨及選擇權策略及運用(下)」共三堂課程(每堂課兩小時)。課程以線上直播方式,全程免費。希望本公會協助宣傳。
2024-08-07 「人本交通  停讓文化」113年交通安全月—
宣傳文宣:
           2024交通安全月海報W59H84_行人版   
           2024交通安全月海報W59H84_駕駛版
宣傳短片:
           113交安月主題曲歌詞MV
2024-08-02 「2024投信投顧盃羽球聯誼賽」大成功!精采賽事回顧及得獎名單請參閱附件。
2024-07-26 期交所「微型臺指期貨」將於113年7月29日上市相關訊息詳見期交所網站
2024-05-20 為提倡正當休閒運動、增進同業互動與建立情誼,本公會訂於113年7月20日(星期六)上午10:10(開賽時間)假臺北市大安運動中心3樓羽毛球場(台北市辛亥路三段55號)舉辦「2024投信投顧盃羽球聯誼賽」,歡迎會員公司從業人員踴躍報名參加,報名截止日期為113年5月31日,比賽辦法報名表如附件如附件。
2024-04-03 為提升民眾防範投資詐騙意識,證交所推出「證派外送」仿線上點餐平台網站,揭露投資詐騙手法,詳見證交所網站。
2024-04-02 113年4月5日(星期五) 本公會機房維護作業官網及會員區服務項目暫停服務公告
本公會為提升服務品質,預計於113年4月5日(星期五)08:30~17:30 進行機房系統例行性維護作業,屆時本公會將暫時停止官網及會員區服務項目,如造成您的不便,敬請見諒。
2024-03-29 本公會機房維護作業,將於113年3月30日(星期六) 8:30至17:30 停止各項網路服務。
2024-03-27 為配合我國淨零轉型目標與主管機關永續發展政策,證基會在金管會指導下,結合金融研訓院及保發中心,並請各金融產業公會提供意見共同規劃,推出符合在地化需求及國際趨勢的「永續發展基礎能力測驗」,首場測驗將於113年4月14日(日)在台北、台中及高雄舉辦,報名期間即日起至3月4日止,詳情請參考證基會測驗報名網頁。
2024-03-18 為提倡正當休閒運動,加強證券、期貨、投信投顧業者及周邊單位之情誼,本公會訂於113年5月1日(星期三) 與六大證券、期貨周邊單位共同舉辦「113年證券期貨盃高爾夫球賽」,名額有限,歡迎會員公司從業人員踴躍報名參加,報名時間自即日起至113年3月29日止,報名比賽辦法報名表如附件。
2024-02-06 櫃買中心為發展上櫃ETF市場及鼓勵證券商踴躍參與,舉辦113年度證券商業績競賽獎勵活動專區,詳情請洽官網。