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2025-04-23 投信投顧公會《2024年臺灣民眾共同基金投資行為調查》出爐:ETF受青睞、穩健策略成主流,退休規劃意識穩步提升
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於今日發布《2024臺灣民眾對於共同基金投資之問卷調查》結果,本調查係委託臺北醫學大學蕭育仁教授、國立中山大學蔡維哲與翁培師教授領銜研究團隊執行。本項調查研究已持續5年,本次調查共回收1,438份有效問卷,涵蓋投資行為、基金偏好、配息觀念與退休規劃四大主題,全面揭示臺灣民眾在基金與ETF投資上的最新趨勢與變化。…(詳閱附件新聞稿)
2025-04-16 新聞稿:114年3月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2025-03-17 投信投顧公會啟用專屬商用簡訊簡碼「67288」 提升反詐機制及加強會員服務
為提升資通安全以防範金融投資詐騙及加強會員服務品質,投信投顧公會近日正式啟用「67288」專屬商用簡訊簡碼,將有效提升公會簡訊的辨識度及送達度,強化公會對外通訊安全與品質。…(詳閱附件新聞稿)  
2025-03-14 新聞稿:114年2月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2025-02-13 新聞稿:114年1月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2025-01-15 新聞稿:113年12月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2024-12-13 新聞稿:113年11月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2024-11-14 新聞稿:113年10月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2024-11-08 投信投顧公會113年大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」開跑
隨著手機網路普及、資訊科技傳播迅速,各式各樣金融訊息充斥生活,想要擁有高質量的生活品質,首先要有對於全球經濟發展與財經訊息分辨之能力,進而善用投資工具進行理財規劃,以奠定未來生活的良好基礎。為宣導以「共同基金」為主之理財知識,公會自111年起規劃辦理大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」,獲各大專院校熱情參與,今年度投信投顧公會將持續結合所屬的投信公司及境外基金總代理人,包括中租投顧、中國信託投信、富邦投信、元大投信、群益投信、第一金投信、復華投信、保德信投信、日盛投信、霸菱投顧、宏遠投顧、統一投信及貝萊德投信等,共同辦理大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」活動,期望能讓更多校園師生瞭解共同基金商品以及定期定額的投資技巧,為國內的金融教育向下札根貢獻心力。…(詳閱附件新聞稿)
2025-04-22 主旨:檢送本公會「證券投資顧問事業經營證券投資顧問業務內部管理制度標準規範」增訂證券投資顧問事業(含兼營證券投資顧問業務之證券投資信託事業)辦理家族辦公室整合顧問業務之內部控制制度或內部管理制度標準規範如附件。
2025-04-21 主旨:檢送本公會「證券投資信託事業證券投資顧問事業資訊安全內部控制制度」、「證券投資信託事業證券投資顧問事業新興科技資通安全自律規範」,修正附錄:「檢測實驗室 APP 檢測報告自我檢核表參考範例」,請  查照。
2025-03-17 主旨:檢送本公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」第8-5條條文修正對照表及相關檢核表如附件,請  查照。
2025-03-13 主旨:檢送本公會「證券投資信託基金資產價值之計算標準」第九條條文修正對照表如附件,請依說明二辦理,請  查照。
2025-03-10 主旨: 檢附證券投資信託事業證券投資顧問事業管理證券投資信託基金資產及經營全權委託投資業務同時或同一日進行反向交易之實務指引。
2025-02-27 主旨:函轉金融監督管理委員會(下稱金管會)114年2月24日發布有關「證券投資信託基金管理辦法」第8條第2項規定之令及同辦法第10條第1項規定之令各1則乙案,請  查照。
2025-02-27 主旨:函轉金融監督管理委員會(下稱金管會)114年2月26日金管法字第11401910431號令,修正發布有關「金融消費爭議處理機構設立及管理辦法」第25條之發布令影本、修正條文、總說明及對照表各1份。
2025-02-26 主旨:函轉金融監督管理委員會(下稱金管會)調整後同意照辦本公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」等15項自律規範修正乙案,請  查照。
2025-02-18 主旨:檢送本公會修正「證券投資信託事業經理守則」第6點之附件A與附件C。
2025-02-08 主旨:檢送本公會「證券投資信託事業證券投資顧問事業資通系統與服務供應鏈風險管理自律規範」修正條文對照表,請  查照。
2025-02-05 主旨:檢送本公會「證券投資信託事業證券投資顧問事業網路安全防護自律規範」修正條文對照表,請  查照。
2025-02-04 主旨:檢送本公會「證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序」第18條及第21條之1修正對照表。
2025-01-22 主旨:檢送本公會海外股票型基金等9份各類型基金證券投資信託契約範本修正對照表。
2025-01-20 主旨:檢送本公會9份各類基金證券投資信託契約範本修正對照表。
2025-01-20 主旨:檢送本公會「證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序」修正對照表。
2025-01-20 主旨:所報證券投資信託事業(下稱投信事業)投資組合財務碳排放(範疇三)盤查及確信暨中、長程減碳目標與策略之時程規劃一案,業經金融監督管理委員會函復洽悉如說明,請 查照。
2025-01-14 主旨:函轉金融監督管理委員會證券期貨局修正「證券投資信託事業證券投資顧問事業作業委託他人處理應注意事項」相關問題適用解說問答集一份。
2025-04-17 本公會網站公佈 2025年03月
境外基金分類統計資料
2025-04-17 本公會網站公佈 2025年03月
績效評比(晨星版本)
2025-04-17 本公會網站公佈 2025年03月
績效評比(理柏版本)
2025-04-16 本公會網站公佈 2025年03月
境內基金資料彙總
2025-04-10 本公會網站公佈 2025年03月
全權委託業務統計
2025-04-10 本公會網站公佈 2025年03月
績效評比(台大教授版本)
2025-03-17 本公會網站公佈 2025年02月
境外基金分類統計資料
2025-03-17 本公會網站公佈 2025年02月
績效評比(晨星版本)
2025-03-17 本公會網站公佈 2025年02月
績效評比(理柏版本)
2025-03-14 本公會網站公佈 2025年02月
境內基金資料彙總
2025-03-10 本公會網站公佈 2025年02月
全權委託業務統計
2025-03-10 本公會網站公佈 2025年02月
績效評比(台大教授版本)
2025-02-14 本公會網站公佈 2025年01月
境外基金分類統計資料
2025-02-14 本公會網站公佈 2025年01月
績效評比(理柏版本)
2025-02-14 本公會網站公佈 2025年01月
績效評比(晨星版本)
2025-02-13 本公會網站公佈 2025年01月
境內基金資料彙總
2025-02-08 本公會網站公佈 2025年01月
全權委託業務統計
2025-02-08 本公會網站公佈 2025年01月
績效評比(台大教授版本)
2025-01-16 本公會網站公佈 2024年12月
境外基金分類統計資料
2025-01-16 本公會網站公佈 2024年12月
績效評比(晨星版本)
2025-01-16 本公會網站公佈 2024年12月
績效評比(理柏版本)
2025-01-15 本公會網站公佈 2024年12月
境內基金資料彙總
2025-01-09 本公會網站公佈 2024年12月
全權委託業務統計
2025-04-17 轉知-行政院性別平等處性別友善職場圖文懶人包性別友善職場動畫短片,已置於行政院性別平等會網站-宣導及活動資源專區,請推廣運用。
2025-03-24 為促進從業人員健康自然之休閒活動暨增進情誼,本公會訂於114年 4 月26日(星期六)上午 8:30 ~ 11:30與期貨公會共同舉辦「2025投信投顧暨期貨業從業人員健行聯誼活動」。歡迎會員公司從業人員踴躍報名參加(名額共計400人),報名截止日期為114年4月9日,健行活動內容報名表如附件。
2025-03-12 教育部青年發展署為研訂「2025青年政策白皮書」,特別辦理「公民對話」廣納搜羅青年意見,於北、中、南、東區各辦理一場公民對話,活動活動對象為15至40歲青年,採線上報名方式,相關活動詳情請參閱教育部青年發展署官網報名頁面
2025-03-10 證期會規劃建構之「證券市場投資人學習路徑圖」,仿捷運路線圖之主題式學習設計,為引導民眾採有系統方式終身學習,詳情請洽證基會活動網站。
2025-03-03 為提倡正當休閒運動,加強證券、期貨、投信投顧業者及周邊單位之情誼,本公會訂於114年5月1日(星期四) 與六大證券、期貨周邊單位共同舉辦「114年證券期貨盃高爾夫球賽」,名額有限,歡迎會員公司從業人員踴躍報名參加,報名時間自即日起至114年3月21日止,報名及比賽辦法報名表如附件。
2025-02-21 投資人保護中心為優化團體訴訟受理程序,使投資人登記更為便捷,新增線上數位受理服務,詳見投資人保護中心官網「公告受理專區」。
2025-01-23 114年農曆春節(114.1.25~114.2.2)期間,若有任何問題,請來信至公會服務信箱(cservice@sitca.org.tw),公會將於上班日(114.2.3)回覆您,謝謝!
2025-01-23 為了讓全民輕鬆踏出投資理財的第一步,證基會特別推出《共同基金投資密碼》,詳情請洽證基會網站。
2025-01-21 櫃買中心為推廣「黃金現貨交易平台」,鼓勵市場投資人參與櫃買黃金現貨交易,詳情請洽官網。
2025-01-14 櫃買中心114年度「指數股票型基金(簡稱ETF)獎勵活動辦法」及「指數投資證券(簡稱ETN)獎勵活動辦法」,詳情請洽官網。
2024-12-20 行政院消費者保護處113年度製作「小心終身優惠有陷阱」等多則消保圖卡及「消費權益停看聽 無卡分期要小心」消保教育影片,放置於行政院消費者保護會網站(網址:https://cpc.ey.gov.tw)「教育宣導」下之「海報」與「消保電影院」專區中,請多加利用。
2024-12-17 113年12月20日(星期五)本公會機房維護作業官網及會員區服務項目暫停服務公告
本公會為提升服務品質,預計於113年12月20日(星期五)12:00~13:30 進行機房系統例行性維護作業,屆時本公會將暫時停止官網及會員區服務項目,如造成您的不便,敬請見諒。
2024-12-06 內政部警政署刑事警察局為倡導公私協力反詐騙政策設計之2025年反詐宣導月曆電子圖檔請逕自至網址:https://reurl.cc/mRLbzM 下載