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2024-05-22 新聞稿:2024年國際資產管理論壇 圓滿落幕
為協助國內投信投顧業者瞭解永續發展及國際資產管理業務創新趨勢,投信投顧公會於今天(113年5月22日)假福華文教會館前瞻廳舉辦「2024年國際資產管理論壇」,邀請到彭博指數資深產品經理邵聖喆先生、貝萊德亞太區iShares安碩產品研究與創新部門主管Bruno Neukirch先生、協合國際法律事務所賴冠妤律師、聯博集團環境研究與企業議合總監Sara Rosner女士以及恒生指數公司可持續發展業務主管許維峰先生發表專題演講,期望透過國內外相關專家進行深入的剖析與分享,協助國內業者掌握永續發展與產業創新趨勢與機會,吸引到投信投顧業界200多位嘉賓與會。…(詳閱附件新聞稿)
2024-05-16 新聞稿:113年4月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2024-04-16 新聞稿:113年3月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2024-04-16 新聞稿:投信投顧公會網站已設置ETF專區供投資人查詢
近年ETF規模成長快速,至2024年2月整體ETF市場規模達新台幣4兆元,佔整體境內基金7.2兆元比重達58%,受益人更突破9百萬人,成為投資人主要的理財商品之一,爰投信投顧公會於網站首頁設置ETF專區,提供投資人便捷查詢相關資訊。…(詳閱附件新聞稿)
2024-03-14 新聞稿:113年2月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2024-02-20 新聞稿:113年1月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2024-01-29 新聞稿:瞭解平準金的意義、使用原則與揭露規定
近年來配息型ETF在國內掀起投資風潮,相信很多投資人都看過有些ETF會在基金名稱後加上「本基金之配息來源可能為收益平準金」之文字,什麼是「收益平準金」呢?為什麼有些基金要把收益平準金拿來配息呢?收益平準金會不會影響基金的資產操作或績效呢?在投資配息型基金之前,民眾有必要了解清楚。…(詳閱附件新聞稿)
2024-01-15 新聞稿:112年12月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2023-12-14 新聞稿:112年11月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2023-12-01 新聞稿:投信投顧產業感恩晚會圓滿落幕   發願再創下一個輝煌40年!
投信投顧公會於12月1日在中正紀念堂演藝廳,盛大舉辦 「投信投顧產業40週年感恩晚會」,包括主管機關、歷任公會理事長以及超過200位業界先進,歡聚一堂,齊聲祝賀投信投顧產業40年的光輝燦爛時刻,最後,在場所有嘉賓,發願秉持「傳承」、「創變」、「永續」三大精神,攜手再創下一個輝煌40年,為這場年度盛事劃下完美句點。…(詳閱附件新聞稿)
2023-11-29 新聞稿:榮耀40 感恩有你! 12/1投信投顧產業40週年感恩晚會重磅登場
臺灣投信投顧產業今年雙喜臨門,繼十月份歡慶ETF在臺20週年大喜,緊接著迎接投信投顧產業發展40週年美事,臺灣境內投信投顧業資產管理規模突破新臺幣9兆元大關,加計國人持有境外基金資產更達12兆元巔峰,立下傲人里程碑,可說是全體同業及從業人員的榮耀與驕傲。為感謝全體夢想家們多年來的付出與努力,投信投顧公會將於12月1日本週五晚間六時三十分,假中正紀念堂演藝廳,盛大舉辦 「投信投顧產業40週年感恩晚會」,邀集主管機關、公會歷屆理事長以及業界先進等貴賓,齊聚一堂,共享這份光輝榮耀,並發願再創下一個光彩輝煌40年。…(詳閱附件新聞稿)
2023-11-14 新聞稿:112年10月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2023-10-17 新聞稿:112年9月份境內基金、私募基金及全權委託投資業務統計資料。
2023-10-16 新聞稿:投信投顧公會112年大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座暨校園徵才」活動正式開跑
為協助大專學子及早建立正確投資理財觀念,以奠定未來生活規劃的良好基礎,投信投顧公會於去年開始辦理大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」,宣導以「共同基金」為主之理財知識,獲17所大專院校熱情參與,共辦理23場次講座,為持續宣導共同基金正確理財觀念,今年度投信投顧公會將持續結合所屬的投信及境外基金總代理人會員公司,包括統一投信、合庫投信、中國信託投信、日盛投信、富蘭克林投顧、群益投信、復華投信、富邦投信、第一金投信、國泰投信、貝萊德投信及元大投信等,再度舉辦大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座暨校園徵才」活動,期望能讓更多校園師生瞭解共同基金商品以及定期定額投資技巧,另,為協助有志於投信投顧產業就業之大專學子,也同步辦理校園徵才活動,期望能對國內金融教育工作以及大專生就業服務投注一份心力。…(詳閱附件新聞稿)
2024-05-27 主旨:函轉金融監督管理委員會證券期貨局檢送修正「證券投資信託事業證券投資顧問事業作業委託他人處理應注意事項」相關問題適用解說問答集一份。
2024-05-24 主旨:檢附本公會證券投資信託事業經理守則部分條文修正條文對照表。
2024-05-17 主旨:檢送本公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」部分條文修正條文對照表及其附件七。
2024-05-10 主旨:檢附本公會境外基金人員培訓計畫要點第參點、第柒點及第捌點修正條文對照表,請 查照。
2024-05-07 主旨:轉知金融監督管理委員會修正有關證券投資信託事業鼓勵措施(下稱「鼓勵投信躍進計畫」)之令1份及相關事項,請 查照。
2024-04-22 公告:函轉金融監督管理委員會113年3月5日金管證投字第1130380944號函暨113年4月3日金管證投字第1130135079號函,有關為加強投信投顧人員道德操守意識,投信投顧新進人員於職前訓練,及投信投顧事業基金(全委)經理人之在職訓練每3年應至少接受3小時以上道德操守相關課程,自113年9月1日開始施行,請 查照。
2024-04-16 主旨:檢送本公會指數股票型基金(ETF)證券投資信託契約範本(含股票型適用、槓桿型/反向型ETF適用及債券型適用),請 查照。
2024-04-11 公告:函轉金融監督管理委員會113年4月10日金管證投字第1130381578號函,有關就目標到期債券基金持有俄羅斯受金融制裁相關債券部位之處理,應強化資訊揭露如附件。
2024-04-03 公告:函轉金融監督管理委員會(下稱金管會)113年3月28日金管證投字第1130381200號函修正「鼓勵境外基金深耕計畫」內容乙案,請  查照,並請各總代理人轉達境外基金機構配合辦理。
2024-03-13 公告:檢送投顧事業辦理以自動化工具提供投顧服務委託證券商為客戶執行下單及再平衡交易合約範本條文對照表。
2024-03-05 主旨:檢送證券投資信託事業氣候變遷情境分析實務作業手冊及範例。
2024-02-19 主旨:檢送證券投資信託事業氣候變遷資訊揭露指引。
2024-02-06 主旨:修正本公會「證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序」第三十條及「國內證券投資信託基金電子交易作業準則」第肆條。
2024-01-31 主旨:檢送本公會國內開放式股票型基金等6類型基金證券投資信託契約範本修正對照表如附件。
2024-05-20 為提倡正當休閒運動、增進同業互動與建立情誼,本公會訂於113年7月20日(星期六)上午10:10(開賽時間)假臺北市大安運動中心3樓羽毛球場(台北市辛亥路三段55號)舉辦「2024投信投顧盃羽球聯誼賽」,歡迎會員公司從業人員踴躍報名參加,報名截止日期為113年5月31日,比賽辦法報名表如附件如附件。
2024-04-03 為提升民眾防範投資詐騙意識,證交所推出「證派外送」仿線上點餐平台網站,揭露投資詐騙手法,詳見證交所網站。
2024-04-02 113年4月5日(星期五) 本公會機房維護作業官網及會員區服務項目暫停服務公告
本公會為提升服務品質,預計於113年4月5日(星期五)08:30~17:30 進行機房系統例行性維護作業,屆時本公會將暫時停止官網及會員區服務項目,如造成您的不便,敬請見諒。
2024-03-29 本公會機房維護作業,將於113年3月30日(星期六) 8:30至17:30 停止各項網路服務。
2024-03-27 為配合我國淨零轉型目標與主管機關永續發展政策,證基會在金管會指導下,結合金融研訓院及保發中心,並請各金融產業公會提供意見共同規劃,推出符合在地化需求及國際趨勢的「永續發展基礎能力測驗」,首場測驗將於113年4月14日(日)在台北、台中及高雄舉辦,報名期間即日起至3月4日止,詳情請參考證基會測驗報名網頁。
2024-03-18 為提倡正當休閒運動,加強證券、期貨、投信投顧業者及周邊單位之情誼,本公會訂於113年5月1日(星期三) 與六大證券、期貨周邊單位共同舉辦「113年證券期貨盃高爾夫球賽」,名額有限,歡迎會員公司從業人員踴躍報名參加,報名時間自即日起至113年3月29日止,報名比賽辦法報名表如附件。
2024-02-06 櫃買中心為發展上櫃ETF市場及鼓勵證券商踴躍參與,舉辦113年度證券商業績競賽獎勵活動專區,詳情請洽官網。
2024-02-02 為促進從業人員健康自然之休閒活動暨增進情誼,本公會訂於113年 3 月16日(星期六)上午 9:00 ~ 12:30與期貨公會共同舉辦「投信投顧/期貨業大佳河濱公園健行園遊會」。歡迎會員公司從業人員踴躍報名參加(名額共計400人),報名截止日期為113年2月23日,健行活動內容報名表如附件。
2024-02-02 臺灣證券交易所「魔王勇者股份有限公司:臺灣創新板-加速實現理想的事業版圖」活動內容,詳見證交所網站
2024-01-25 113年農曆春節(113.2.8~113.2.14)期間,若有任何問題,請來信至公會服務信箱(cservice@sitca.org.tw),公會將於上班日(113.2.15)回覆您!
2024-01-25 內政部移民署因應人口販運防制法及其相關法規命令之施行,建置人口販運防制法修法專區,設有防制人口販運宣導影片及影音連結,詳情請參考官網。
2024-01-19 期交所「客製化小型臺指期貨」於113年1月22日上市,詳見期交所網站。
2024-01-09 櫃買中心113年度「指數股票型基金(簡稱ETF)獎勵活動辦法」及「指數投資證券(簡稱ETN)獎勵活動辦法」,詳情請洽官網。