公會課程

■ 為落實本會所開辦各項課程之學習效果，特訂定投資管理學苑教務規章，學員報名前請參閱本教務規章。

■ 有關開辦課程之建議

課程查詢

■投信投顧法規(可認列法規時數)

開課日	主題	梯次	是否額滿
20250708	投信基金之管理及運用相關規範	04
20250708	境外基金管理辦法	05
20250711	近一年投信投顧相關法規修正	10	滿
20250715	期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)	08
20250715	證券投資信託及顧問相關法規	04	滿
20250723	會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點	04
20250723	近一年投信投顧相關法規修正	11	滿
20250807	投信基金之管理及運用相關規範	05	滿
20250807	境外基金管理辦法	06
20250814	證券投資信託基金管理辦法	04
20250814	期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)	09
20250815	近一年投信投顧相關法規修正	12
20250819	近一年投信投顧相關法規修正	13	滿
20250819	會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點	05
20250827	全權委託投資業務相關法規	04
20250827	公會會員及其銷售機構從事基金廣告及營業活動行為規範	02	滿
20250910	期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)	10
20250910	近一年投信投顧相關法規修正	14
20250912	近一年投信投顧相關法規修正	15
20250918	全權委託投資業務相關法規	05
20250918	證券投資信託及顧問相關法規	05
20250923	證券投資信託基金管理辦法	05
20250923	投信基金之管理及運用相關規範	06

■金融市場法令制度

■金融商品與設計

開課日	主題	梯次	是否額滿
20250716	外匯衍生性商品實務(可認列基金經理人期貨實務課程)	02	滿
20250820	貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)	03
20250922	可轉(交)換公司債與永續可轉債資產交換交易實務及風險管理(可認列基金經理人期貨實務課程)	03

■金融科技

■道德操守

開課日	主題	梯次	是否額滿
20250722	金融相關犯罪案例及偵查實務(可認列基金經理人道德操守課程)	02	滿
20250828	投信投顧從業人員金融道德自律規範與責任(可認列基金經理人道德操守課程)	03
20250915	基金操作不法案例(可認列基金經理人道德操守課程)	02

■投資分析與資產配置

■財富管理與行銷

■中南部訓練課程

職前課程請至 證基會「課程專區」報名

課程諮詢服務信箱：Sitca_edu@sitca.org.tw。

課程繳費諮詢專線：02-25817288 分機 509。

課程諮詢專線：02-25817288 分機 507、505、506、502。

外部指定訓練機構

投信投顧業務人員教育訓練指定機構除本會外，尚有證券暨期貨發展基金會、台北金融研究發展基金會、台灣金融研訓院、會計研究發展基金會、保險事業發展中心等五家外部指定訓練機構。前往外部機構報名時，請務必先確認是否為投信投顧業務人員認證時數之課程。

投信投顧業務人員職前及在職訓練機構暨課程認可要點
投信投顧業務人員職前及在職訓練其他指定機構及認列課程
       財團法人證券暨期貨發展基金會 (91/4/1 起認可為指定訓練機構)
       財團法人台北金融研究發展基金會 (92/3/1 起認可為指定訓練機構)
       財團法人會計研究發展基金會 (92/4/1 起認可為指定訓練機構)
       台灣金融研訓院 (92/7/10 起認可為指定訓練機構)
       財團法人保險事業發展中心(92/12/15 起認可為指定訓練機構)

投資管理學苑

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