教育訓練

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公會課程

為落實本會所開辦各項課程之學習效果,特訂定 投資管理學苑教務規章,學員報名前請參閱本教務規章
課程查詢

投信投顧內部稽核人員職前教育訓練
開課日主題梯次是否額滿
20200929-20200930投信投顧內部稽核人員職前教育訓練02 

投信投顧法規(可認列法規時數)
開課日主題梯次是否額滿
20200922期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)09滿
20200922證券投資信託基金管理辦法05 
20201015期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)10滿
20201015證券投資信託及顧問相關法規06 
20201016近一年投信投顧相關法規修正14滿
20201027全權委託投資業務相關法規06 
20201027會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點06滿
20201110近一年投信投顧相關法規修正13 
20201110期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)11 
20201113近一年投信投顧相關法規修正15 
20201119投信基金之管理及運用相關規範05 
20201119境外基金管理辦法07 
20201124全權委託投資業務相關法規07 
20201210證券投資信託及顧問相關法規07 
20201210投信投顧事業公司治理實務守則05 
20201216證券投資信託基金管理辦法06 
20201216期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)12 
20201218近一年投信投顧相關法規修正16 
20201222會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點07 

金融市場法令制度
開課日主題梯次是否額滿
20200923個人資料保護法金融業因應實務02滿
20201013洗錢防制暨個人資料保護法規及案例分析01 
20201223疑似洗錢及資恐交易態樣及案例03 

金融商品與設計
開課日主題梯次是否額滿
20201023股權衍生性商品實務(可認列基金經理人期貨實務課程)02 
20201117從ESG風險看金融業責任投資實務與趨勢01 
20201118可轉債投資實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)03 
20201208綠能產業大未來之投資新思考01 

金融科技
開課日主題梯次是否額滿
20200924-202009255G潛力股波段操作應用02滿
20201021區塊鏈技術原理與應用商機03 
20201203金融科技資訊安全與風險管理01 
202012095G關鍵技術與應用商機03 

投資分析與資產配置
開課日主題梯次是否額滿
20201014全球經濟動向與投資趨勢解析02滿
20201029匯率市場資訊判讀與剖析01滿
20201112利率市場判讀與資訊應用01 
20201215產業評價及案例解析-以私募股權基金為例01 

財務與內稽內控
開課日主題梯次是否額滿
20200929內部稽核相關法令解析(稽核在職)02 
20200929稽核人員如何偵測財務報表舞弊(稽核在職)02 
20200930財務報表閱讀分析與運用(稽核在職)02 
20200930投信投顧業建立內部控制與內部稽核實務(稽核在職)02 

財富管理與行銷
開課日主題梯次是否額滿
20201111智能理財運用01 
20201217洗錢防制實施後之新稅務及法律運作思維01 

中南部訓練課程
開課日主題梯次是否額滿
20201022證券投資信託及顧問法規-高雄班01 
20201022個人資料保護法-高雄班01 
20201125境外基金管理辦法-台中班01 
20201125國際財經趨勢分析研習班-台中班01 

研討會及其他
開課日主題梯次是否額滿
202010062020年國際資產管理論壇01滿

職前課程請至 證基會「課程專區」 報名
課程諮詢服務信箱:Sitca_edu@sitca.org.tw。
課程繳費諮詢專線:02-25817288 分機 503。
課程諮詢專線:02-25817288 分機 503、506、502、509。

外部指定訓練機構


投信投顧業務人員教育訓練指定機構除本會外,尚有證券暨期貨發展基金會、台北金融研究發展基金會、台灣金融研訓院、會計研究發展基金會、保險事業發展中心等五家外部指定訓練機構。前往外部機構報名時,請務必先確認是否為投信投顧業務人員認證時數之課程。


投信投顧業務人員職前及在職訓練機構暨課程認可要點 
投信投顧業務人員職前及在職訓練其他指定機構及認列課程 
       財團法人證券暨期貨發展基金會 (91/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人台北金融研究發展基金會 (92/3/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人會計研究發展基金會 (92/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       台灣金融研訓院 (92/7/10 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人保險事業發展中心(92/12/15 起認可為指定訓練機構) 
 

教務規章

投資管理學苑

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