教育訓練

教育訓練

公會課程

為落實本會所開辦各項課程之學習效果,特訂定 投資管理學苑教務規章,學員報名前請參閱本教務規章
課程查詢

投信投顧內部稽核人員職前教育訓練
開課日主題梯次是否額滿
20210330投信投顧內部稽核人員職前教育訓練01 

投信投顧法規(可認列法規時數)
開課日主題梯次是否額滿
20201210證券投資信託及顧問相關法規07滿
20201210投信投顧事業公司治理實務守則05 
20201216期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)12滿
20201216證券投資信託基金管理辦法06 
20201218近一年投信投顧相關法規修正16滿
20201222會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點07 
20210112投信基金之管理及運用相關規範01 
20210112期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)01 
20210120證券投資信託及顧問相關法規01 
20210120境外基金管理辦法01 
20210122近一年投信投顧相關法規修正01 
20210223期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)02 
20210226近一年投信投顧相關法規修正02 
20210311全權委託投資業務相關法規01 
20210311會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點01 
20210316證券投資信託基金管理辦法01 
20210316期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)03 
20210319近一年投信投顧相關法規修正03 

金融市場法令制度
開課日主題梯次是否額滿
20201223疑似洗錢及資恐交易態樣及案例03 
20210113洗錢防制法規及案例研習01 
20210310國內外洗錢及資恐風險趨勢01 

金融商品與設計
開課日主題梯次是否額滿
20201208綠能產業大未來之投資新思考01滿
20210119衍生性商品交易及投資應用系列-利率衍生性商品篇(可認列基金經理人期貨實務課程)01 
20210309貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)01 

金融科技
開課日主題梯次是否額滿
20201203金融科技資訊安全與風險管理01 
202012095G關鍵技術與應用商機03滿
20210114雲端計算發展下的新興技術應用契機01 
20210305人工智慧技術原理與應用商機01 

投資分析與資產配置
開課日主題梯次是否額滿
20201215產業評價及案例解析-以私募股權基金為例01滿
202101262021經濟局勢及未來展望01 
20210224全球經濟動向與投資趨勢解析01 
20210323不動產投資信託基金與證券化01 

財務與內稽內控
開課日主題梯次是否額滿
20210330內部稽核相關法令解析(稽核在職)01 
20210330企業提升自行編製財務報告能力之政策解析及內稽內控實務重點研討(稽核在職)01 
20210331談資安事件應變機制及稽核重點(稽核在職)01 
20210331內部稽核實作基礎班(稽核在職)01 

財富管理與行銷
開課日主題梯次是否額滿
20201217洗錢防制實施後之新稅務及法律運作思維01 
20210127高資產人士資產規劃的法律及稅務知識研習班01 
20210225掌握數位行銷內容,打造超強行銷策略01 

中南部訓練課程
開課日主題梯次是否額滿
20210128投信基金之管理及運用相關規範-台中班01 
20210128區塊鏈技術原理與應用商機-台中班01 
20210317投信投顧事業公司治理實務守則--高雄班01 
20210317綠能產業大未來之投資新思考-高雄班01 

職前課程請至 證基會「課程專區」 報名
課程諮詢服務信箱:Sitca_edu@sitca.org.tw。
課程繳費諮詢專線:02-25817288 分機 503。
課程諮詢專線:02-25817288 分機 503、506、502、509。

外部指定訓練機構


投信投顧業務人員教育訓練指定機構除本會外,尚有證券暨期貨發展基金會、台北金融研究發展基金會、台灣金融研訓院、會計研究發展基金會、保險事業發展中心等五家外部指定訓練機構。前往外部機構報名時,請務必先確認是否為投信投顧業務人員認證時數之課程。


投信投顧業務人員職前及在職訓練機構暨課程認可要點 
投信投顧業務人員職前及在職訓練其他指定機構及認列課程 
       財團法人證券暨期貨發展基金會 (91/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人台北金融研究發展基金會 (92/3/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人會計研究發展基金會 (92/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       台灣金融研訓院 (92/7/10 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人保險事業發展中心(92/12/15 起認可為指定訓練機構) 
 

教務規章

投資管理學苑

    教務規則(10009修訂)
    請假單

包班及訓練點數

在職教育訓練包班優惠方案

      包班訓練優惠方案

  包班訓練申請表

投信投顧教育訓練點數優惠方案

  投信投顧教育訓練點數優惠方案

  投信投顧教育訓練點數申請表

  投信投顧教育訓練點數簽約書