教育訓練

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公會課程

為落實本會所開辦各項課程之學習效果,特訂定 投資管理學苑教務規章,學員報名前請參閱本教務規章
課程查詢

投信投顧法規(可認列法規時數)
開課日主題梯次是否額滿
20191126全權委託投資業務相關法規04滿
20191126證券投資信託及顧問相關法規04滿
20191129近一年投信投顧相關法規修正07滿
20191210會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點04滿
20191210期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)12滿
20191217證券投資信託基金管理辦法04滿
20191217近一年投信投顧相關法規修正05滿
20191220近一年投信投顧相關法規修正08滿
20200107投信基金之管理及運用相關規範01 
20200107境外基金管理辦法01 
20200110近一年投信投顧相關法規修正02 
20200116會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點01 
20200116期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)01 
20200213全權委託投資業務相關法規01 
20200213證券投資信託及顧問相關法規01 
20200214近一年投信投顧相關法規修正03 
20200220期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)02 
20200220投信投顧事業公司治理實務守則01 
20200306近一年投信投顧相關法規修正04 
20200310期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)03 
20200310境外基金管理辦法02 
20200325證券投資信託基金管理辦法01 
20200325近一年投信投顧相關法規修正01 

金融市場法令制度
開課日主題梯次是否額滿
20191211疑似洗錢及資恐交易態樣及案例01滿
20200114洗錢防制法規及案例研習01 
20200115境外資金回台 如何適用專法01 
20200212個人資料保護法及資訊安全實務01 
20200304國內外洗錢及資恐風險趨勢01 

金融商品與設計
開課日主題梯次是否額滿
20191128貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)03 
20191219不動產證券化及金融資產證券化(含公共資產證券化)01 
20200305衍生性商品市場脈動實務探討研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)01 
20200319投資指數型商品研習班01 

金融科技
開課日主題梯次是否額滿
20191125金融科技資訊安全與風險管理02滿
20200311人工智慧技術原理與應用商機01 
20200318區塊鏈技術原理與應用商機01 

投資分析與資產配置
開課日主題梯次是否額滿
20191212跨國投資組合管理解析01滿
20191218政經情勢投資分析03滿
20200109創新產業分析研究要領01 
20200211全球經濟動向與投資趨勢解析01 
20200303高科技產業發展趨勢對金融業之影響01 

財富管理與行銷
開課日主題梯次是否額滿
20200219顧客關係管理策略01 
20200225遺贈稅與財富管理規劃研習班01 

中南部訓練課程
開課日主題梯次是否額滿
20200221貨幣貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)-台中班01 
20200221全權委託投資業務相關法規-台中班01 
20200312綠能產業大未來之投資新思考-高雄班01 
20200312境外基金管理辦法--高雄班01 
職前課程請至 證基會「課程專區」 報名
課程諮詢服務信箱:Sitca_edu@sitca.org.tw。
課程繳費諮詢專線:02-25817288 分機 503。
課程諮詢專線:02-25817288 分機 509、502、503、506。

外部指定訓練機構


投信投顧業務人員教育訓練指定機構除本會外,尚有證券暨期貨發展基金會、台北金融研究發展基金會、台灣金融研訓院、會計研究發展基金會、保險事業發展中心等五家外部指定訓練機構。前往外部機構報名時,請務必先確認是否為投信投顧業務人員認證時數之課程。


投信投顧業務人員職前及在職訓練機構暨課程認可要點 
投信投顧業務人員職前及在職訓練其他指定機構及認列課程 
       財團法人證券暨期貨發展基金會 (91/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人台北金融研究發展基金會 (92/3/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人會計研究發展基金會 (92/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       台灣金融研訓院 (92/7/10 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人保險事業發展中心(92/12/15 起認可為指定訓練機構) 
 

教務規章

投資管理學苑

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