教育訓練

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公會課程

為落實本會所開辦各項課程之學習效果,特訂定 投資管理學苑教務規章,學員報名前請參閱本教務規章
課程查詢

投信投顧內部稽核人員職前教育訓練
開課日主題梯次是否額滿
20190416-20190417投信投顧內部稽核人員職前教育訓練01 

投信投顧法規(可認列法規時數)
開課日主題梯次是否額滿
20190326會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點01 
20190410近一年投信投顧相關法規修正02滿
20190410期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)04滿
20190424投信基金之管理及運用相關規範02滿
20190424境外基金管理辦法02滿
20190507投信投顧事業公司治理實務守則02 
20190507期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)05 
20190521全權委託投資業務相關法規02 
20190521證券投資信託及顧問相關法規02滿
20190612會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點02 
20190612期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)06 
20190618證券投資信託基金管理辦法02 

金融市場法令制度
開課日主題梯次是否額滿
20190411洗錢防制法規及案例研習02滿
20190509投信業檢查缺失分析及檢查重點說明01滿
20190611個人資料保護法金融業因應實務02 

金融商品與設計
開課日主題梯次是否額滿
20190418外匯及外匯衍生性商品交易實務(可認列基金經理人期貨實務課程)01 
20190528可轉債投資實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)01 
20190613貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)02 

金融科技
開課日主題梯次是否額滿
20190327-20190328R軟體與計算金融 (Computational Finance)基礎研習班01 
20190522-20190523大數據行銷01 
20190530金融科技資訊安全與風險管理01 

投資分析與資產配置
開課日主題梯次是否額滿
20190514政經情勢投資分析01滿
20190620以最新時事淺談投資策略01 
20190627創新產業分析研究要領02 

財務與內稽內控
開課日主題梯次是否額滿
20190416企業個資管理與內部稽核(稽核在職)01 
20190416電腦稽核實務與應用(稽核在職)01 
20190417內部稽核相關法令解析(稽核在職)01 
20190417執行內部稽核工作的技能(稽核在職)01 

財富管理與行銷
開課日主題梯次是否額滿
20190423台灣退休金制度變革與解析01滿
20190508個人資產稅務實務研習班01 
20190516金融行銷策略規劃與執行01 

中南部訓練課程
開課日主題梯次是否額滿
20190515會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點--高雄班01 
20190604境外基金管理辦法-台中班01 

研討會及其他(不認列時數)
開課日主題梯次是否額滿
20190409國際資產管理研討會-美國退休基金計畫對台灣的啟示01 
職前課程請至 證基會「課程專區」 報名
課程諮詢服務信箱:Sitca_edu@sitca.org.tw。
課程繳費諮詢專線:02-25817288 分機 503。
課程諮詢專線:02-25817288 分機 509、502、503、506。

外部指定訓練機構


投信投顧業務人員教育訓練指定機構除本會外,尚有證券暨期貨發展基金會、台北金融研究發展基金會、台灣金融研訓院、會計研究發展基金會、保險事業發展中心等五家外部指定訓練機構。前往外部機構報名時,請務必先確認是否為投信投顧業務人員認證時數之課程,並請攜帶終身學習護照前往核章。


投信投顧業務人員職前及在職訓練機構暨課程認可要點 
投信投顧業務人員職前及在職訓練其他指定機構及認列課程 
       財團法人證券暨期貨發展基金會 (91/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人台北金融研究發展基金會 (92/3/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人會計研究發展基金會 (92/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       台灣金融研訓院 (92/7/10 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人保險事業發展中心(92/12/15 起認可為指定訓練機構) 
 

教務規章

投資管理學苑

    教務規則(10009修訂)
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