教育訓練

公會課程

■ 為落實本會所開辦各項課程之學習效果，特訂定投資管理學苑教務規章，學員報名前請參閱本教務規章。

■ 有關開辦課程之建議

課程查詢

■投信投顧內部稽核人員職前教育訓練

開課日	主題	梯次	是否額滿
20190416－20190417	投信投顧內部稽核人員職前教育訓練	01

■投信投顧法規(可認列法規時數)

開課日	主題	梯次	是否額滿
20190326	會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點	01
20190410	近一年投信投顧相關法規修正	02	滿
20190410	期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)	04	滿
20190424	投信基金之管理及運用相關規範	02	滿
20190424	境外基金管理辦法	02	滿
20190507	投信投顧事業公司治理實務守則	02
20190507	期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)	05
20190521	全權委託投資業務相關法規	02
20190521	證券投資信託及顧問相關法規	02	滿
20190612	會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點	02
20190612	期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)	06
20190618	證券投資信託基金管理辦法	02

■金融市場法令制度

開課日	主題	梯次	是否額滿
20190411	洗錢防制法規及案例研習	02	滿
20190509	投信業檢查缺失分析及檢查重點說明	01	滿
20190611	個人資料保護法金融業因應實務	02

■金融商品與設計

開課日	主題	梯次	是否額滿
20190418	外匯及外匯衍生性商品交易實務(可認列基金經理人期貨實務課程)	01
20190528	可轉債投資實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)	01
20190613	貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)	02

■金融科技

開課日	主題	梯次	是否額滿
20190327－20190328	R軟體與計算金融 (Computational Finance)基礎研習班	01
20190522－20190523	大數據行銷	01
20190530	金融科技資訊安全與風險管理	01

■投資分析與資產配置

開課日	主題	梯次	是否額滿
20190514	政經情勢投資分析	01	滿
20190620	以最新時事淺談投資策略	01
20190627	創新產業分析研究要領	02

■財務與內稽內控

開課日	主題	梯次	是否額滿
20190416	企業個資管理與內部稽核(稽核在職)	01
20190416	電腦稽核實務與應用(稽核在職)	01
20190417	內部稽核相關法令解析(稽核在職)	01
20190417	執行內部稽核工作的技能(稽核在職)	01

■財富管理與行銷

開課日	主題	梯次	是否額滿
20190423	台灣退休金制度變革與解析	01	滿
20190508	個人資產稅務實務研習班	01
20190516	金融行銷策略規劃與執行	01

■中南部訓練課程

開課日	主題	梯次	是否額滿
20190515	會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點--高雄班	01
20190604	境外基金管理辦法-台中班	01

■研討會及其他(不認列時數)

開課日	主題	梯次	是否額滿
20190409	國際資產管理研討會-美國退休基金計畫對台灣的啟示	01

職前課程請至 證基會「課程專區」報名

課程諮詢服務信箱：Sitca_edu@sitca.org.tw。

課程繳費諮詢專線：02-25817288 分機 503。

課程諮詢專線：02-25817288 分機 509、502、503、506。

外部指定訓練機構

投信投顧業務人員教育訓練指定機構除本會外，尚有證券暨期貨發展基金會、台北金融研究發展基金會、台灣金融研訓院、會計研究發展基金會、保險事業發展中心等五家外部指定訓練機構。前往外部機構報名時，請務必先確認是否為投信投顧業務人員認證時數之課程，並請攜帶終身學習護照前往核章。

投信投顧業務人員職前及在職訓練機構暨課程認可要點
投信投顧業務人員職前及在職訓練其他指定機構及認列課程
       財團法人證券暨期貨發展基金會 (91/4/1 起認可為指定訓練機構)
       財團法人台北金融研究發展基金會 (92/3/1 起認可為指定訓練機構)
       財團法人會計研究發展基金會 (92/4/1 起認可為指定訓練機構)
       台灣金融研訓院 (92/7/10 起認可為指定訓練機構)
       財團法人保險事業發展中心(92/12/15 起認可為指定訓練機構)

教務規章

投資管理學苑

教務規則(10009修訂)
請假單

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在職教育訓練包班優惠方案

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投信投顧教育訓練點數優惠方案

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