教育訓練

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公會課程

為落實本會所開辦各項課程之學習效果,特訂定 投資管理學苑教務規章,學員報名前請參閱本教務規章
課程查詢

投信投顧法規(可認列法規時數)
開課日主題梯次是否額滿
20221007期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)12滿
20221007投信投顧事業公司治理實務守則04滿
20221014近一年投信投顧相關法規修正16滿
20221018境外基金管理辦法06滿
20221018證券投資信託基金管理辦法03滿
20221025全權委託投資業務相關法規05滿
20221025證券投資信託及顧問相關法規04滿
20221028近一年投信投顧相關法規修正20滿
20221108會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點07滿
20221108期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)13滿
20221115境外基金管理辦法07滿
20221115投信投顧事業公司治理實務守則05滿
20221118近一年投信投顧相關法規修正17滿
20221122投信基金之管理及運用相關規範04滿
20221122近一年投信投顧相關法規修正12滿
20221125全權委託投資業務相關法規06滿
20221125證券投資信託基金管理辦法04滿
20221207期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)14滿
20221207近一年投信投顧相關法規修正13滿
20221216近一年投信投顧相關法規修正18滿
20221220投信基金之管理及運用相關規範05滿
20221220會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點08滿
20221222證券投資信託及顧問相關法規05滿

金融市場法令制度
開課日主題梯次是否額滿
20221017金融資安案例研習01滿
20221020洗錢防制法規及案例研習07滿
20221109洗錢防制及打擊資恐01滿
20221110洗錢防制法規及案例研習08滿
20221124疑似洗錢及資恐交易態樣及案例01滿
20221214個人資料保護法金融業因應實務02滿

金融商品與設計
開課日主題梯次是否額滿
20221012衍生性商品交易及投資應用系列-利率衍生性商品篇(可認列基金經理人期貨實務課程)02 
20221117股權衍生性商品實務(可認列基金經理人期貨實務課程)02滿
20221208可轉債投資實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)02滿

金融科技
開課日主題梯次是否額滿
20221021電動車與智慧車的技術發展與商機01滿
20221111虛擬世界大爆發:元宇宙與加密貨幣區塊鏈的未來發展01滿
20221128產業分析的資料蒐集要領01滿
20221215雲端計算發展下的新興技術應用契機01滿

投資分析與資產配置
開課日主題梯次是否額滿
20221013ESG 系列課程之ESG治理面面觀-從知道到做到01滿
20221026私募股權基金四大心法之3、4-「投後管理/價值創造」、「出場規劃與架構」01滿
20221107ESG 系列課程之邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道01滿
20221116以最新時事淺談投資策略02滿
20221209永續發展之國際趨勢及國內政策與監理發展01滿

財富管理與行銷
開課日主題梯次是否額滿
20221027股權架構規劃及企業傳承法律實務研習班01滿
20221123智能理財運用01滿
20221223金融行銷顧客關係管理01滿

中南部訓練課程
開課日主題梯次是否額滿
20221019會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點-台中班01滿
20221019全球經濟動向與投資趨勢解析-台中班01滿
20221221金融科技創新應用、趨勢及案例解析班-高雄班01滿
20221221全權委託管理辦法--高雄班01滿

研討會及其他
開課日主題梯次是否額滿
202210052022年國際資產管理論壇II01滿

職前課程請至 證基會「課程專區」 報名
課程諮詢服務信箱:Sitca_edu@sitca.org.tw。
課程繳費諮詢專線:02-25817288 分機 509。
課程諮詢專線:02-25817288 分機 509、502、505、506。

外部指定訓練機構


投信投顧業務人員教育訓練指定機構除本會外,尚有證券暨期貨發展基金會、台北金融研究發展基金會、台灣金融研訓院、會計研究發展基金會、保險事業發展中心等五家外部指定訓練機構。前往外部機構報名時,請務必先確認是否為投信投顧業務人員認證時數之課程。


投信投顧業務人員職前及在職訓練機構暨課程認可要點 
投信投顧業務人員職前及在職訓練其他指定機構及認列課程 
       財團法人證券暨期貨發展基金會 (91/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人台北金融研究發展基金會 (92/3/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人會計研究發展基金會 (92/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       台灣金融研訓院 (92/7/10 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人保險事業發展中心(92/12/15 起認可為指定訓練機構) 
 

教務規章

投資管理學苑

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投信投顧教育訓練點數優惠方案

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