教育訓練

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公會課程

為落實本會所開辦各項課程之學習效果,特訂定 投資管理學苑教務規章,學員報名前請參閱本教務規章
課程查詢

投信投顧法規(可認列法規時數)
開課日主題梯次是否額滿
20250619證券投資信託基金管理辦法03 
20250619境外基金管理辦法04 
20250708境外基金管理辦法05滿
20250708投信基金之管理及運用相關規範04 
20250711近一年投信投顧相關法規修正10滿
20250715期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)08 
20250715證券投資信託及顧問相關法規04 
20250723會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點04 
20250723近一年投信投顧相關法規修正11滿
20250807投信基金之管理及運用相關規範05 
20250807境外基金管理辦法06 
20250814證券投資信託基金管理辦法04 
20250814期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)09 
20250815近一年投信投顧相關法規修正12 
20250819近一年投信投顧相關法規修正13 
20250819會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點05 
20250827全權委託投資業務相關法規04 
20250827公會會員及其銷售機構從事基金廣告及營業活動行為規範02 
20250910期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)10 
20250910近一年投信投顧相關法規修正14 
20250912近一年投信投顧相關法規修正15 
20250918全權委託投資業務相關法規05 
20250918證券投資信託及顧問相關法規05 
20250923證券投資信託基金管理辦法05 
20250923投信基金之管理及運用相關規範06 

金融市場法令制度
開課日主題梯次是否額滿
20250617洗錢防制法規及案例研習02滿
20250710個人資料保護法及資訊安全實務02滿
20250826反貪腐與吹哨者保護02 
20250925洗錢防制法規及案例研習03滿

金融商品與設計
開課日主題梯次是否額滿
20250716外匯衍生性商品實務(可認列基金經理人期貨實務課程)02滿
20250820貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)03 
20250922可轉(交)換公司債與永續可轉債資產交換交易實務及風險管理(可認列基金經理人期貨實務課程)03 

金融科技
開課日主題梯次是否額滿
20250625區塊鏈技術原理與應用商機01 
20250724金融科技資訊安全與風險管理01滿
20250813真實世界資產代幣化(RWA)發展現況與趨勢展望01滿
20250917人工智慧背後的半導體產業革命新思維01滿

道德操守
開課日主題梯次是否額滿
20250722金融相關犯罪案例及偵查實務(可認列基金經理人道德操守課程)02滿
20250828投信投顧從業人員金融道德自律規範與責任(可認列基金經理人道德操守課程)03 
20250915基金操作不法案例(可認列基金經理人道德操守課程)02 

投資分析與資產配置
開課日主題梯次是否額滿
20250624主動式ETF市場發展、交易制度與發行制度02滿
20250718主動式ETF市場發展、交易制度與發行制度03滿
20250811主動式ETF市場發展、交易制度與發行制度04滿
20250812從永續金融評鑑解讀永續發展趨勢與因應01滿
20250818全球主要市場之經貿情勢分析01 
20250919永續發展趨勢-2030/2050淨零碳排01滿

財富管理與行銷
開課日主題梯次是否額滿
20250725高資產人士稅務新知與趨勢02滿
20250821行銷觀念與SWOT分析02 
20250924智能理財運用01滿

中南部訓練課程
開課日主題梯次是否額滿
20250618證券投資信託及顧問法規-高雄班01 
20250618洗錢防制及資訊安全宣導-高雄班01 
20250717全權委託投資業務相關法規-台中班01 
20250717洗錢防制法規及案例研習-台中班01滿
20250916營業秘密及資訊安全實務-高雄班02 
20250916境外基金管理辦法--高雄班01 

職前課程請至 證基會「課程專區」 報名
課程諮詢服務信箱:Sitca_edu@sitca.org.tw。
課程繳費諮詢專線:02-25817288 分機 509。
課程諮詢專線:02-25817288 分機 507、505、506、502。

外部指定訓練機構


投信投顧業務人員教育訓練指定機構除本會外,尚有證券暨期貨發展基金會、台北金融研究發展基金會、台灣金融研訓院、會計研究發展基金會、保險事業發展中心等五家外部指定訓練機構。前往外部機構報名時,請務必先確認是否為投信投顧業務人員認證時數之課程。


投信投顧業務人員職前及在職訓練機構暨課程認可要點 
投信投顧業務人員職前及在職訓練其他指定機構及認列課程 
       財團法人證券暨期貨發展基金會 (91/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人台北金融研究發展基金會 (92/3/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人會計研究發展基金會 (92/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       台灣金融研訓院 (92/7/10 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人保險事業發展中心(92/12/15 起認可為指定訓練機構) 
 

教務規章

投資管理學苑

    教務規則(11009修訂)
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