教育訓練

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公會課程

為落實本會所開辦各項課程之學習效果,特訂定 投資管理學苑教務規章,學員報名前請參閱本教務規章
課程查詢

投信投顧法規(可認列法規時數)
開課日主題梯次是否額滿
20190109投信基金之管理及運用相關規範01 
20190109境外基金管理辦法01滿
20190123近一年投信投顧相關法規修正01 
20190123期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)01 
20190221期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)02 
20190221投信投顧事業公司治理實務守則01 
20190305期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)03 
20190305證券投資信託基金管理辦法01 
20190321證券投資信託及顧問相關法規01 
20190321全權委託投資業務相關法規01滿
20190326會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點01 

金融市場法令制度
開課日主題梯次是否額滿
20190115洗錢防制法規及案例研習01 
20190117身分證辨識與簽章核對01 
20190219個人資料保護法金融業因應實務01 
20190319金融道德與自律01 

金融商品與設計
開課日主題梯次是否額滿
20190116從ESG風險看金融業責任投資實務與趨勢01 
20190131債券衍生性商品操作實務(可認列基金經理人期貨實務課程)01 
20190306貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)01 
20190307綠能產業大未來之投資新思考01 
20190308股權衍生性商品實務(可認列基金經理人期貨實務課程)01 

金融科技
開課日主題梯次是否額滿
20190129-20190130資料探勘與波動率交易策略研習班01 
20190222-20190223自動化投資(Automative Investment)01 
20190320區塊鏈底層架構與上層應用介紹研習班01 
20190327-20190328R軟體與計算金融 (Computational Finance)基礎研習班01 

投資分析與資產配置
開課日主題梯次是否額滿
20190108證券技術分析-移動平均線篇01 
20190110產業分析系列課程-產業分析研究要領01 
20190227產業分析系列課程-區塊鏈技術趨勢及台灣產業發展解析01 
20190312全球投資趨勢及產業發展分析01 

財富管理與行銷
開課日主題梯次是否額滿
20190122兩岸金融市場及未來發展01 
20190124長期照顧與退休規劃實務研習班01 
20190226金融行銷顧客關係管理01 

中南部訓練課程
開課日主題梯次是否額滿
20190314洗錢防制法規及案例研習-高雄班01 
20190315可轉債投資實務研習班-台中班01 

研討會及其他(不認列時數)
開課日主題梯次是否額滿
20190313金融消費者保護01 
職前課程請至 證基會「課程專區」 報名
課程諮詢服務信箱:Sitca_edu@sitca.org.tw。
課程繳費諮詢專線:02-25817288 分機 503。
課程諮詢專線:02-25817288 分機 502、503、506。

外部指定訓練機構


投信投顧業務人員教育訓練指定機構除本會外,尚有證券暨期貨發展基金會、台北金融研究發展基金會、台灣金融研訓院、會計研究發展基金會、保險事業發展中心等五家外部指定訓練機構。前往外部機構報名時,請務必先確認是否為投信投顧業務人員認證時數之課程,並請攜帶終身學習護照前往核章。


投信投顧業務人員職前及在職訓練機構暨課程認可要點 
投信投顧業務人員職前及在職訓練其他指定機構及認列課程 
       財團法人證券暨期貨發展基金會 (91/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人台北金融研究發展基金會 (92/3/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人會計研究發展基金會 (92/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       台灣金融研訓院 (92/7/10 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人保險事業發展中心(92/12/15 起認可為指定訓練機構) 
 

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