教育訓練

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公會課程

為落實本會所開辦各項課程之學習效果,特訂定 投資管理學苑教務規章,學員報名前請參閱本教務規章
課程查詢

投信投顧法規(可認列法規時數)
開課日主題梯次是否額滿
20190612期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)06滿
20190612會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點02滿
20190618證券投資信託基金管理辦法02滿
20190618公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範01 
20190709近一年投信投顧相關法規修正03滿
20190709期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)07 
20190723投信基金之管理及運用相關規範03 
20190723境外基金管理辦法03 
20190814期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)08 
20190814投信投顧事業公司治理實務守則03 
20190827全權委託投資業務相關法規03 
20190827證券投資信託及顧問相關法規03 
20190904會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點03 
20190904期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)09 
20190918證券投資信託基金管理辦法03 
20190918公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範02 

金融市場法令制度
開課日主題梯次是否額滿
20190611個人資料保護法金融業因應實務02 
20190711洗錢防制法規及案例研習03 
20190716金融機構執行共同申報準則(CRS)作業辦法解析與客戶辨識01 
20190730資安法律案例解析01 
20190820個人資料保護法金融業因應實務03 
20190919洗錢防制法規及案例研習04 

金融商品與設計
開課日主題梯次是否額滿
20190528可轉債投資實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)01滿
20190613貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)02 
20190703股權衍生性商品實務(可認列基金經理人期貨實務課程)02 
20190717亞洲區跨境商品發展研習班01 
20190815債券衍生性商品操作實務(可認列基金經理人期貨實務課程)02 
20190905外匯及外匯衍生性商品交易實務(可認列基金經理人期貨實務課程)02 
20190910綠能產業大未來之投資新思考02 

金融科技
開課日主題梯次是否額滿
20190530金融科技資訊安全與風險管理01滿
20190813金融大數據分析01 
20190903行動支付之安全風險與因應01 

投資分析與資產配置
開課日主題梯次是否額滿
20190620以最新時事淺談投資策略01滿
20190627創新產業分析研究要領02滿
20190731產業分析系列課程-區塊鏈技術趨勢及台灣產業發展解析02 
20190816波動率指數(VIX)交易實務01 
20190828AI ETF:解讀智能投資大趨勢01 
20190924政經情勢投資分析02 

財務與內稽內控
開課日主題梯次是否額滿
20190829內部稽核從個案探討舞弊調查方法論01 

財富管理與行銷
開課日主題梯次是否額滿
20190724金融企劃行銷簡報技巧01 
20190822兩岸金融市場及未來發展02 

中南部訓練課程
開課日主題梯次是否額滿
20190604境外基金管理辦法-台中班01滿
20190718全球投資趨勢及產業分析-高雄班01 
20190725政經情勢投資分析-台中班01 

研討會及其他
開課日主題梯次是否額滿
201905292019年國際資產管理論壇01滿
職前課程請至 證基會「課程專區」 報名
課程諮詢服務信箱:Sitca_edu@sitca.org.tw。
課程繳費諮詢專線:02-25817288 分機 503。
課程諮詢專線:02-25817288 分機 509、502、503、506。

外部指定訓練機構


投信投顧業務人員教育訓練指定機構除本會外,尚有證券暨期貨發展基金會、台北金融研究發展基金會、台灣金融研訓院、會計研究發展基金會、保險事業發展中心等五家外部指定訓練機構。前往外部機構報名時,請務必先確認是否為投信投顧業務人員認證時數之課程,並請攜帶終身學習護照前往核章。


投信投顧業務人員職前及在職訓練機構暨課程認可要點 
投信投顧業務人員職前及在職訓練其他指定機構及認列課程 
       財團法人證券暨期貨發展基金會 (91/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人台北金融研究發展基金會 (92/3/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人會計研究發展基金會 (92/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       台灣金融研訓院 (92/7/10 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人保險事業發展中心(92/12/15 起認可為指定訓練機構) 
 

教務規章

投資管理學苑

    教務規則(10009修訂)
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