教育訓練

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公會課程

為落實本會所開辦各項課程之學習效果,特訂定 投資管理學苑教務規章,學員報名前請參閱本教務規章
課程查詢

投信投顧內部稽核人員職前教育訓練
開課日主題梯次是否額滿
20200929-20200930投信投顧內部稽核人員職前教育訓練02 

投信投顧法規(可認列法規時數)
開課日主題梯次是否額滿
20200714全權委託投資業務相關法規04滿
20200714會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點04滿
20200717近一年投信投顧相關法規修正10滿
20200721投信基金之管理及運用相關規範03滿
20200721境外基金管理辦法05滿
20200813投信投顧事業公司治理實務守則03滿
20200813期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)08滿
20200819全權委託投資業務相關法規05 
20200819證券投資信託及顧問相關法規04滿
20200821近一年投信投顧相關法規修正11滿
20200825證券投資信託基金管理辦法04滿
20200825境外基金管理辦法06 
20200908證券投資信託及顧問相關法規05 
20200908投信投顧事業公司治理實務守則04滿
20200911近一年投信投顧相關法規修正12滿
20200916會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點05 
20200916投信基金之管理及運用相關規範04滿
20200922期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)09 
20200922證券投資信託基金管理辦法05 

金融市場法令制度
開課日主題梯次是否額滿
20200723洗錢防制法規及案例研習03滿
20200729洗錢防制法規及案例研習04滿
20200806投信業檢查缺失分析及檢查重點說明01滿
20200814疑似洗錢及資恐交易態樣及案例02滿
20200923個人資料保護法金融業因應實務02滿

金融商品與設計
開課日主題梯次是否額滿
20200812海外利率衍生性商品市場實務(可認列基金經理人期貨實務課程)02滿
20200827貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)01 

金融科技
開課日主題梯次是否額滿
202007285G關鍵技術與應用商機02滿
20200811人工智慧技術原理與應用商機03滿
20200909-202009105G潛力股波段操作應用02 

投資分析與資產配置
開課日主題梯次是否額滿
202007152020經濟局勢及未來展望02 
20200818政經情勢投資分析02滿
20200826高科技產業發展趨勢對金融業之影響02 
20200915量化投資組合暨風險管理02滿

財務與內稽內控
開課日主題梯次是否額滿
20200929內部稽核相關法令解析(稽核在職)02 
20200929稽核人員如何偵測財務報表舞弊(稽核在職)02 
20200930財務報表閱讀分析與運用(稽核在職)02 
20200930投信投顧業建立內部控制與內部稽核實務(稽核在職)02 

財富管理與行銷
開課日主題梯次是否額滿
20200722金融行銷顧客關係管理01滿
20200820遺贈稅與財富管理規劃研習班02滿

中南部訓練課程
開課日主題梯次是否額滿
20200730近一年投信投顧相關法規修正-高雄班01 
20200730洗錢防制法規及案例研習-高雄班02 
20200917洗錢防制法規及案例研習-台中班02滿
20200917證券投資信託基金管理辦法-台中班01 

職前課程請至 證基會「課程專區」 報名
課程諮詢服務信箱:Sitca_edu@sitca.org.tw。
課程繳費諮詢專線:02-25817288 分機 503。
課程諮詢專線:02-25817288 分機 503、506、502、509。

外部指定訓練機構


投信投顧業務人員教育訓練指定機構除本會外,尚有證券暨期貨發展基金會、台北金融研究發展基金會、台灣金融研訓院、會計研究發展基金會、保險事業發展中心等五家外部指定訓練機構。前往外部機構報名時,請務必先確認是否為投信投顧業務人員認證時數之課程。


投信投顧業務人員職前及在職訓練機構暨課程認可要點 
投信投顧業務人員職前及在職訓練其他指定機構及認列課程 
       財團法人證券暨期貨發展基金會 (91/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人台北金融研究發展基金會 (92/3/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人會計研究發展基金會 (92/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       台灣金融研訓院 (92/7/10 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人保險事業發展中心(92/12/15 起認可為指定訓練機構) 
 

教務規章

投資管理學苑

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