教育訓練

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公會課程

為落實本會所開辦各項課程之學習效果,特訂定 投資管理學苑教務規章,學員報名前請參閱本教務規章
課程查詢

投信投顧內部稽核人員職前教育訓練
開課日主題梯次是否額滿
20210330投信投顧內部稽核人員職前教育訓練01 

投信投顧法規(可認列法規時數)
開課日主題梯次是否額滿
20210311全權委託投資業務相關法規01滿
20210311會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點01滿
20210316證券投資信託基金管理辦法01滿
20210316期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)03滿
20210319近一年投信投顧相關法規修正03滿
20210325投信投顧事業公司治理實務守則01滿
20210413近一年投信投顧相關法規修正04 
20210413期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)04 
20210416近一年投信投顧相關法規修正05 
20210422境外基金管理辦法02 
20210422投信基金之管理及運用相關規範02 
20210511投信投顧事業公司治理實務守則02 
20210511期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)05 
20210514近一年投信投顧相關法規修正06 
20210526全權委託投資業務相關法規02 
20210526證券投資信託及顧問相關法規02 
20210616證券投資信託基金管理辦法02 
20210616期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)06 
20210618近一年投信投顧相關法規修正07 
20210629境外基金管理辦法03 

金融市場法令制度
開課日主題梯次是否額滿
20210310國內外洗錢及資恐風險趨勢01滿
20210414洗錢防制法規及案例研習02 
20210512投信業檢查缺失分析及檢查重點說明01 
20210519疑似洗錢及內線交易態樣及案例01 
20210608金融相關犯罪案例及偵查實務01 
20210609個人資料保護法金融業因應實務01 

金融商品與設計
開課日主題梯次是否額滿
20210309貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)01滿
20210415外匯交易實務與剖析(可認列基金經理人期貨實務課程)01 
20210527股權衍生性商品實務(可認列基金經理人期貨實務課程)01 

金融科技
開課日主題梯次是否額滿
20210305人工智慧技術原理與應用商機01滿
20210423區塊鏈技術原理與應用商機01 
20210617雲端計算發展下的新興技術應用契機02 

投資分析與資產配置
開課日主題梯次是否額滿
20210323不動產投資信託基金與證券化01滿
20210324全球投資趨勢及產業發展分析01滿
20210420以最新時事淺談投資策略01 
20210518政經情勢投資分析01 
20210625晶圓代工及先進封裝技術與供應鏈商機01 

財務與內稽內控
開課日主題梯次是否額滿
20210330投信暨投顧內部稽核相關法令解析(稽核在職)01 
20210330企業提升自行編製財務報告能力之政策解析及內稽內控實務重點研討(稽核在職)01 
20210331談資安事件應變機制及稽核重點(稽核在職)01 
20210331內部稽核實作基礎班(稽核在職)01 

財富管理與行銷
開課日主題梯次是否額滿
20210427個人所得稅、信託規劃與財產移轉策略01 
20210525智能理財運用01 
20210623掌握數位行銷內容,打造超強行銷策略02 

中南部訓練課程
開課日主題梯次是否額滿
20210317綠能產業大未來之投資新思考-高雄班01 
20210317投信投顧事業公司治理實務守則--高雄班01 
20210429證券投資信託基金管理辦法-台中班01 
20210429洗錢防制法規及案例研習-台中班01 
20210624洗錢防制法規及案例研習-高雄班01 
20210624近一年投信投顧相關法規修正-高雄班01 

職前課程請至 證基會「課程專區」 報名
課程諮詢服務信箱:Sitca_edu@sitca.org.tw。
課程繳費諮詢專線:02-25817288 分機 509。
課程諮詢專線:02-25817288 分機 509、502、506、505。

外部指定訓練機構


投信投顧業務人員教育訓練指定機構除本會外,尚有證券暨期貨發展基金會、台北金融研究發展基金會、台灣金融研訓院、會計研究發展基金會、保險事業發展中心等五家外部指定訓練機構。前往外部機構報名時,請務必先確認是否為投信投顧業務人員認證時數之課程。


投信投顧業務人員職前及在職訓練機構暨課程認可要點 
投信投顧業務人員職前及在職訓練其他指定機構及認列課程 
       財團法人證券暨期貨發展基金會 (91/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人台北金融研究發展基金會 (92/3/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人會計研究發展基金會 (92/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       台灣金融研訓院 (92/7/10 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人保險事業發展中心(92/12/15 起認可為指定訓練機構) 
 

教務規章

投資管理學苑

    教務規則(11002修訂)
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