教育訓練

公會課程

■ 為落實本會所開辦各項課程之學習效果，特訂定投資管理學苑教務規章，學員報名前請參閱本教務規章。

■ 有關開辦課程之建議

課程查詢

■投信投顧內部稽核人員職前教育訓練

開課日	主題	梯次	是否額滿
20260616－20260618	投信投顧內部稽核人員職前教育訓練	01

■投信投顧法規(可認列法規時數)

■金融市場法令制度

開課日	主題	梯次	是否額滿
20260518	洗錢防制及打擊資恐	02	滿

■金融商品與設計

開課日	主題	梯次	是否額滿
20260508	貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)	02
20260625	外匯衍生性商品實務(可認列基金經理人期貨實務課程)	02

■金融科技

■道德操守

開課日	主題	梯次	是否額滿
20260513	投信業檢查缺失分析及檢查重點說明	01
20260520	投信投顧從業人員金融道德自律規範與責任(可認列基金經理人道德操守課程)	02
20260604	金融相關犯罪案例及偵查實務(可認列基金經理人道德操守課程)	02

■投資分析與資產配置

■財務與內稽內控

開課日	主題	梯次	是否額滿
20260616	法律自保之道-如何面對偵查審判程序(認列稽核在職或一般在職)	01
20260616	投信暨投顧內部稽核相關法令解析(認列稽核在職或一般在職)	01
20260617	稽核數位化轉型重要議題與實務(認列稽核在職或一般在職)	01
20260618	內稽人員必懂的「生成式AI」與「AI數據保護」(認列稽核在職或一般在職)	01

■財富管理與行銷

開課日	主題	梯次	是否額滿
20260514	綜所稅申報及節稅實務	01	滿

■中南部訓練課程

■研討會及其他

開課日	主題	梯次	是否額滿
20260512	2026年國際資產管理論壇	01

職前課程請至 證基會「課程專區」報名

課程諮詢服務信箱：Sitca_edu@sitca.org.tw。

課程繳費諮詢專線：02-25817288 分機 509。

課程諮詢專線：02-25817288 分機 507、505、506、502。

投信投顧業務人員教育訓練指定機構除本會外，尚有證券暨期貨發展基金會、台北金融研究發展基金會、台灣金融研訓院、會計研究發展基金會、保險事業發展中心等五家外部指定訓練機構。前往外部機構報名時，請務必先確認是否為投信投顧業務人員認證時數之課程。

投信投顧業務人員職前及在職訓練機構暨課程認可要點
投信投顧業務人員職前及在職訓練其他指定機構及認列課程
       財團法人證券暨期貨發展基金會 (91/4/1 起認可為指定訓練機構)
       財團法人台北金融研究發展基金會 (92/3/1 起認可為指定訓練機構)
       財團法人會計研究發展基金會 (92/4/1 起認可為指定訓練機構)
       台灣金融研訓院 (92/7/10 起認可為指定訓練機構)
       財團法人保險事業發展中心(92/12/15 起認可為指定訓練機構)

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