教育訓練

公會課程

■ 為落實本會所開辦各項課程之學習效果，特訂定投資管理學苑教務規章，學員報名前請參閱本教務規章。

■ 有關開辦課程之建議

課程查詢

■投信投顧法規(可認列法規時數)

開課日	主題	梯次	是否額滿
20250619	證券投資信託基金管理辦法	03
20250619	境外基金管理辦法	04
20250708	境外基金管理辦法	05	滿
20250708	投信基金之管理及運用相關規範	04
20250711	近一年投信投顧相關法規修正	10	滿
20250715	期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)	08
20250715	證券投資信託及顧問相關法規	04
20250723	會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點	04
20250723	近一年投信投顧相關法規修正	11	滿
20250807	投信基金之管理及運用相關規範	05
20250807	境外基金管理辦法	06
20250814	證券投資信託基金管理辦法	04
20250814	期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)	09
20250815	近一年投信投顧相關法規修正	12
20250819	近一年投信投顧相關法規修正	13
20250819	會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點	05
20250827	全權委託投資業務相關法規	04
20250827	公會會員及其銷售機構從事基金廣告及營業活動行為規範	02
20250910	期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)	10
20250910	近一年投信投顧相關法規修正	14
20250912	近一年投信投顧相關法規修正	15
20250918	全權委託投資業務相關法規	05
20250918	證券投資信託及顧問相關法規	05
20250923	證券投資信託基金管理辦法	05
20250923	投信基金之管理及運用相關規範	06

■金融市場法令制度

■金融商品與設計

開課日	主題	梯次	是否額滿
20250716	外匯衍生性商品實務(可認列基金經理人期貨實務課程)	02	滿
20250820	貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)	03
20250922	可轉(交)換公司債與永續可轉債資產交換交易實務及風險管理(可認列基金經理人期貨實務課程)	03

■金融科技

■道德操守

開課日	主題	梯次	是否額滿
20250722	金融相關犯罪案例及偵查實務(可認列基金經理人道德操守課程)	02	滿
20250828	投信投顧從業人員金融道德自律規範與責任(可認列基金經理人道德操守課程)	03
20250915	基金操作不法案例(可認列基金經理人道德操守課程)	02

■投資分析與資產配置

■財富管理與行銷

■中南部訓練課程

職前課程請至 證基會「課程專區」報名

課程諮詢服務信箱：Sitca_edu@sitca.org.tw。

課程繳費諮詢專線：02-25817288 分機 509。

課程諮詢專線：02-25817288 分機 507、505、506、502。

投信投顧業務人員教育訓練指定機構除本會外，尚有證券暨期貨發展基金會、台北金融研究發展基金會、台灣金融研訓院、會計研究發展基金會、保險事業發展中心等五家外部指定訓練機構。前往外部機構報名時，請務必先確認是否為投信投顧業務人員認證時數之課程。

投信投顧業務人員職前及在職訓練機構暨課程認可要點
投信投顧業務人員職前及在職訓練其他指定機構及認列課程
       財團法人證券暨期貨發展基金會 (91/4/1 起認可為指定訓練機構)
       財團法人台北金融研究發展基金會 (92/3/1 起認可為指定訓練機構)
       財團法人會計研究發展基金會 (92/4/1 起認可為指定訓練機構)
       台灣金融研訓院 (92/7/10 起認可為指定訓練機構)
       財團法人保險事業發展中心(92/12/15 起認可為指定訓練機構)

投資管理學苑

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