教育訓練

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公會課程

為落實本會所開辦各項課程之學習效果,特訂定 投資管理學苑教務規章,學員報名前請參閱本教務規章
課程查詢

投信投顧內部稽核人員職前教育訓練
開課日主題梯次是否額滿
20191023-20191024投信投顧內部稽核人員職前教育訓練02 

投信投顧法規(可認列法規時數)
開課日主題梯次是否額滿
20190918證券投資信託基金管理辦法03滿
20190918公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範02 
20191022近一年投信投顧相關法規修正04滿
20191022期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)10滿
20191025近一年投信投顧相關法規修正06 
20191029境外基金管理辦法04滿
20191029投信基金之管理及運用相關規範04 
20191112期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)11 
20191112投信投顧事業公司治理實務守則04 
20191126全權委託投資業務相關法規04 
20191126證券投資信託及顧問相關法規04滿
20191129近一年投信投顧相關法規修正07 
20191210會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點04 
20191210期貨選擇權法規(可認列經理人期貨法規時數)12 
20191217近一年投信投顧相關法規修正05滿
20191217證券投資信託基金管理辦法04 

金融市場法令制度
開課日主題梯次是否額滿
20190919洗錢防制法規及案例研習04滿
20191015國內外洗錢及資恐風險趨勢01 
20191211疑似洗錢及資恐交易態樣及案例01 

金融商品與設計
開課日主題梯次是否額滿
20191018股權衍生性商品實務(可認列基金經理人期貨實務課程)03 
20191127不動產證券化及金融資產證券化(含公共資產證券化)01 
20191128貨幣市場現貨暨海外衍生性商品操作實務研習班(可認列基金經理人期貨實務課程)03 

金融科技
開課日主題梯次是否額滿
20191106-20191107人工智慧演算法介紹與金融商品預測01 
20191106人工智慧演算法介紹與金融商品預測(初階班)01 
20191107人工智慧演算法介紹與金融商品預測(進階班)01 
20191115區塊鏈技術原理與應用商機01 
20191120金融科技資訊安全與風險管理02 
20191122人工智慧技術原理與應用商機01 

投資分析與資產配置
開課日主題梯次是否額滿
201909175G商機大未來01滿
20190924政經情勢投資分析02 
20191030AI 大數據於金融及股市投資上的應用01 
201911145G應用與創新產業商機01 
20191212跨國投資組合管理解析01 
20191218政經情勢投資分析03 

財務與內稽內控
開課日主題梯次是否額滿
20191023投信暨投顧內部稽核相關法令解析(稽核在職)01 
20191023內稽人員應瞭解之內部控制要點與執行工作必備技術-稽核程式、流程圖、工作底稿與稽核報告(稽核在職)01 
20191024電腦輔助查核技術與資料分析(稽核在職)01 
20191024最新「公司法」修正對內稽內控實務之影響與因應(稽核在職)01 
20191113如何建構個資管理機制01 

財富管理與行銷
開課日主題梯次是否額滿
20191119提升銷售及營運主管業務管理執行力01 
20191121國際總體經濟現況、各項國際經濟與風險性指標01 

中南部訓練課程
開課日主題梯次是否額滿
20191016境外基金管理辦法--高雄班01 
20191016近一年投信投顧相關法規修正-高雄班01 
20191107會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點-台中班01 
20191107投信基金之管理及運用相關規範-台中班01 

研討會及其他
開課日主題梯次是否額滿
201910022019年國際資產管理論壇II01 
職前課程請至 證基會「課程專區」 報名
課程諮詢服務信箱:Sitca_edu@sitca.org.tw。
課程繳費諮詢專線:02-25817288 分機 503。
課程諮詢專線:02-25817288 分機 509、502、503、506。

外部指定訓練機構


投信投顧業務人員教育訓練指定機構除本會外,尚有證券暨期貨發展基金會、台北金融研究發展基金會、台灣金融研訓院、會計研究發展基金會、保險事業發展中心等五家外部指定訓練機構。前往外部機構報名時,請務必先確認是否為投信投顧業務人員認證時數之課程。


投信投顧業務人員職前及在職訓練機構暨課程認可要點 
投信投顧業務人員職前及在職訓練其他指定機構及認列課程 
       財團法人證券暨期貨發展基金會 (91/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人台北金融研究發展基金會 (92/3/1 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人會計研究發展基金會 (92/4/1 起認可為指定訓練機構) 
       台灣金融研訓院 (92/7/10 起認可為指定訓練機構) 
       財團法人保險事業發展中心(92/12/15 起認可為指定訓練機構) 
 

教務規章

投資管理學苑

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