中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 週年特刊
隨後因國人資產配置需求增加，股票型基金之外的組合型、平衡型基金因可有效降低投
資波動風險，投信公司開始增加發行，頗獲投資人青睞，新台幣計價的各類基金發展至此已
臻完整。
2012
年
10
月，金管會進一步開放投信公司得募集發行人民幣計價基金及開放多幣別
基金業務，使得投信公司的產品線更多元化，也讓投資人的選擇更加豐富。截至
2013
年底
為止，境內基金總規模合計為新台幣
1
兆
9,672
億元，受益人人數高達
162.45
萬人，顯見
境內基金已成為國內投資人的重要投資管道之一。
註：
「財政部證券管理委員會」於
1997
年
4
月將名稱改為「財政部證券暨期貨管理委員會」。
2004
年
7
月
1
日由證券暨期貨管理委員會改為「證券期貨局」，並改隸行政院金融監督管理委員會。
2012
年
7
月
1
日更名為「金融監督管理委員會證券期貨局」。
重要發展歷程
四家投信的第一檔海外基金
配合政策引進僑外資金投資證券，
1983
年
10
月，國際投信在倫敦發行國內投信第一支
共同基金
-
「國際
ROC
台灣基金」。此後另三家投信公司也紛紛發行第一檔基金，
1986
年
3
月，光華投信在倫敦發行「福爾摩沙基金」；
1986
年
5
月，建弘投信在倫敦發行「臺北基
金」；
1986
年
12
月，中華投信在美國發行「臺灣基金」。
證管會規定第二代投信第一檔募集的基金，必須是
40
億至
50
億的封閉
型基金
為提高機構投資者之比重，健全證券市場之發展，財政部證券管理委員會於
1991
年
9
月修訂「證券投資信託事業管理規則」，開放增設證券投資信託事業，此時期有
11
家投信
公司獲准設立。當時證管會為確保投信公司有穩定收益俾能長期經營，規定公司成立後第一
檔募集的基金，必須是
40
億至
50
億的封閉型基金，希望能藉由封閉型基金規模固定的性
質，使投信公司收益穩定。
